Opret og opdater kunder med jeres AI-assistent

I kan nu give en AI-assistent, der er forbundet til Alunta via MCP, adgang til enkle kundeændringer. Det gør det lettere at oprette en ny kunde eller holde udvalgte kundeoplysninger ajour direkte fra samtalen med assistenten.

Når skriveadgang er slået til, kan assistenten:

• Oprette nye kunder.
• Opdatere telefonnummer og hjemmeside på eksisterende kunder.
• Udfylde eller opdatere de brugerdefinerede kundefelter, I specifikt har godkendt.

Prøv eksempelvis: »Opdater Nordlys Studios hjemmeside til https://nordlys.example.com.«

I vælger, hvilke forbindelser der må ændre noget

Alle forbindelser har fortsat kun læseadgang som standard. En ejer eller administrator kan gå til Indstillinger → AI-adgang, finde forbindelsen og vælge Administrer → Indstil skriveadgang. Kundeoplysninger skal være aktiveret og gemt først. Her vælger I også, hvilke brugerdefinerede felter forbindelsen må ændre, og bekræfter, at I forstår risikoen.

Skriveadgangen omfatter disse kundeoplysninger. Den giver ikke adgang til at slette kunder, ændre abonnementer eller fakturaer, gennemføre betalinger eller refundere penge. Individuel bogholderadgang er fortsat kun til læsning.

Gennemgå ændringerne

AI kan lave fejl. Vi instruerer assistenten i at vise den valgte konto, kunden og de foreslåede værdier og bede om jeres bekræftelse før en ændring. Det er dog AI-klienten, der afgør, om den følger instruktionen; Alunta kræver ikke en særskilt bekræftelse for hvert kald.

Ændringer gemmes direkte og kan udløse jeres almindelige regnskabssynkronisering og webhooks. Kontrollér derfor resultatet. I kan altid vælge Slå skriveadgang fra på forbindelsen og beholde dens læseadgang.