Betalingsmetoder, bankoplysninger og manuel betalingsregistrering

Historisk tilbageblik - september–oktober 2025 Denne artikel er skrevet efterfølgende og beskriver funktionen, som den fungerede i den angivne periode.

Et korttræk flytter penge gennem betalingsudbyderen. En bankoverførsel sker uden for gatewayen og kan bagefter registreres manuelt på en faktura med udestående saldo. Bankoplysninger på fakturaen er ikke kortoplysninger eller gatewayopsætning. En manuel registrering med mindre beløb giver delvis betaling; først når saldoen er dækket, er fakturaen betalt. Den dokumenterer fakturabetaling i Alunta, men flytter ikke penge i banken. Se den aktuelle vejledning (Markdown-fil, AI-agentvenlig)

Eksempel og svar

Eksempel: En kunde overfører 700 DKK til en faktura på 1.000 DKK. Registrér kun 700 DKK; fakturaen står delvist betalt, indtil resten modtages. En bankkonto på PDF’en ændrer ikke kortets betalingsmetode.

Hvis beløbet ikke kan registreres, kontrollér om fakturaen har saldo og om dokumentet er en kreditnota.

Registrér kun modtagne beløb

Åbn fakturaens betalingshandling, kontrollér restsaldoen og indtast det beløb der faktisk står på bankkontoen. Brug fakturadato eller den dato som bankoverførslen blev modtaget, efter teamets interne afstemning. Hvis kunden betaler i to rater, registreres de som to betalinger, og status ændres først til betalt ved fuld dækning.

En manuel betaling opretter ikke en bankoverførsel og starter ikke en gateway. Den bør derfor ikke bruges til en reservation, en lovet betaling eller en opkrævning der stadig står som afventende hos en udbyder. Kreditnotaer har deres egen dokumentlogik.

Afstemning efter registrering

Når du har registreret en bankbetaling, skal du genåbne fakturaen og kontrollere restsaldo, betalingsdato og eventuel aktivitet. Hvis en kunde har betalt et forkert beløb, må du ikke bruge manuel registrering til at skjule forskellen. Registrér det modtagne beløb, og følg teamets normale afstemning for resten eller en kredit.

En manuel betaling er især nyttig når gateway ikke er involveret. Hvis kunden samtidig har en afventende kortopkrævning, skal den afklares først, så du ikke både registrerer en bankbetaling og senere modtager en kortbetaling.

FAQ og afgrænsning

Manuel betaling er en registrering, ikke en ny opkrævning. Den kan ikke bruges til at reservere penge, genaktivere et abonnement eller tvinge en faktura til betalt uden et reelt modtaget beløb. Hvis bankens beløb afviger fra fakturaen, skal du beholde den faktiske betaling og håndtere resten som delbetaling, kredit eller anden aftalt afstemning.

Supportscenario

Hvis kunden overfører et andet beløb end fakturaens saldo, dokumentér forskellen i den efterfølgende afstemning. En manuel betaling må ikke bruges til at få en kunde til at se betalt ud før beløbet er modtaget. Det samme gælder hvis en onlinebetaling står afventende.

Kontrol efter handling

Brug denne kontrol ved opfølgning: skriv ned hvad der var synligt før handlingen, udfør kun den valgte handling, og kontrollér dokumentet eller aftalen bagefter. En status der ændrer sig senere skal læses igen, før kunden informeres. Historikken beskriver den dokumenterede milepæl; den aktuelle vejledning og brugerfladen afgør dagens trin. Eksemplerne bruger fiktive kunder, beløb og datoer.

Hvis resultatet afviger

Hvis resultatet ikke matcher forventningen, behold den synlige status og undersøg den relevante forudsætning i stedet for at gentage handlingen ukritisk. Kontroller især valuta, dato, kunde, betalingsmetode og om dokumentet allerede er sendt eller bogført. Ved spørgsmål fra en kunde skal du skelne mellem hvad systemet har registreret, og hvad banken eller modtageren endnu ikke har bekræftet.