Vælg automatisk eller semiautomatisk fakturering

Historisk tilbageblik - maj–juni 2026
Denne artikel er skrevet efterfølgende og beskriver funktionen, som den fungerede i den angivne periode.

Teamet kunne vælge, om fakturaer skulle oprettes automatisk, eller om en bruger først skulle gennemgå og godkende dem. Korttræk var en separat handling: en fakturaprompt eller en oprettet faktura var ikke i sig selv en gennemført betaling.

Vælg flowet

Åbn faktureringsindstillingerne og vælg automatisk eller semiautomatisk behandling efter jeres arbejdsgang. Gennemgå derefter en konkret kommende periode fra kunden eller faktureringsoverblikket. I den semiautomatiske vej vises en handling til at oprette fakturaen og eventuelt starte korttrækket, når forudsætningerne er opfyldt.

Tidspunkt, dagsforskydning, første periode og forbrug påvirker, hvornår en post bliver klar. Ved automatisk fakturering forsøger den timevise betalingsproces først at trække kvalificerede gemte kort; når trækket er gennemført, kan den timevise fakturering oprette fakturaen med betalingen tilknyttet. Ved semiautomatisk fakturering bliver kortet ikke trukket af baggrundsprocessen: når brugeren sender den manuelle fakturahandling, gennemføres korttrækket først, og fakturaen oprettes derefter. En afventende eller afvist betaling må ikke udløse et nyt køb eller et gentaget træk uden kontrol.

Hvorfor bliver fakturaen ikke sendt automatisk? Kontroller faktureringstypen, periodens status, kundens betalingsmetode og eventuelle regnskabskrav.

Hvornår trækkes kortet? Det følger teamets faktureringsflow og betalingens status; fakturaen viser resultatet.

Se vejledningen om fakturering (Markdown-fil, AI-agentvenlig) for den gældende visning.