Kobl planer og gebyrer til regnskabets produkter

Historisk tilbageblik - maj–juni 2026 Denne artikel er skrevet efterfølgende og beskriver funktionen, som den fungerede i den angivne periode.

Åbn planens bogføringskobling, og vælg et eksisterende produkt eller opret et nyt, når udbyderen tilbyder det. Kontrollér produktnummer og gruppe før gemning. Gebyrer kan have en særskilt produktkobling. Kobling overskriver ikke automatisk alle egenskaber, og spærrede produkter kan ikke bruges som normale salgsprodukter. e-conomic, Dinero og Billy viser forskellige valgmuligheder. Se den aktuelle vejledning (Markdown-fil, AI-agentvenlig)

Eksempel

En plan kan pege på et eksisterende produkt, mens et opkrævningsgebyr peger på et andet. Se på en ny fakturalinje efter gemning for at kontrollere mappingen. En ændring i koblingen ændrer ikke nødvendigvis tidligere dokumenter.

Udbyderens egne valg

Ved e-conomic kan du blive bedt om produktnummer og produktgruppe; Dinero og Billy kan vise andre felter. Vælg ikke et spærret produkt, og kontrollér at gebyrer har den ønskede særskilte kobling. Opret en ny testlinje efter gemning. Koblingen gælder kommende dokumenter, mens en allerede bogført faktura beholder sin historik.

Kontroller en kommende faktura

Produktkoblingen er først synlig på et nyt dokument. Opret en lille testfaktura eller vent på næste nye periode, og kontroller at beskrivelse, varenummer og gruppe kommer fra det forventede produkt. Hvis gebyret skal bogføres separat, skal dets eget produkt være valgt. Tidligere PDF’er ændres ikke af en ny mapping.

FAQ og afgrænsning

Produktkobling er en teknisk dokumentindstilling, ikke et råd om kontoplan. Spørg egen revisor om den rigtige produktgruppe. I Alunta skal du kontrollere at produktet er aktivt, at valuta og udbyder passer, og at en ny linje bruger den forventede kobling.

Supportscenario

Hvis et produkt er spærret eller ikke kan bruges i den valgte valuta, skal du vælge en anden gyldig mulighed i stedet for at sende dokumentet med forkert vare. Sammenlign ny fakturalinje og bogført dokument, fordi PDF-kilden kan være forskellig.

Kontrol efter handling

Brug denne kontrol ved opfølgning: skriv ned hvad der var synligt før handlingen, udfør kun den valgte handling, og kontrollér dokumentet eller aftalen bagefter. En status der ændrer sig senere skal læses igen, før kunden informeres. Historikken beskriver den dokumenterede milepæl; den aktuelle vejledning og brugerfladen afgør dagens trin. Eksemplerne bruger fiktive kunder, beløb og datoer.

Hvis resultatet afviger

Hvis resultatet ikke matcher forventningen, behold den synlige status og undersøg den relevante forudsætning i stedet for at gentage handlingen ukritisk. Kontroller især valuta, dato, kunde, betalingsmetode og om dokumentet allerede er sendt eller bogført. Ved spørgsmål fra en kunde skal du skelne mellem hvad systemet har registreret, og hvad banken eller modtageren endnu ikke har bekræftet.

Afslut forløbet

En sikker arbejdsgang slutter med en ny kontrol, ikke med klik på Gem eller Send. Åbn den nye faktura, aftale eller betalingspost, og se om resultatet er det samme som den besked kunden får. Hvis der stadig mangler en bekræftelse, skal du beskrive status som afventende og aftale næste kontrolpunkt. Dokumentér i den interne kundeservice hvad der blev valgt og hvilken status der blev vist. Det gør næste opfølgning konkret og forhindrer at en allerede accepteret levering, betaling eller relation behandles som ny.