Overtag aftaler og behandl Leverandørservice-indbakken
Aftaler der ikke kan forbindes sikkert med en kunde, vises i indbakken. Åbn forhåndsvisningen, sammenhold oplysningerne med kundekortet, og vælg kun en kunde når matchen er tydelig. Afvis poster der ikke hører til teamet. Overtagelse kan erstatte en tidligere aftale på kundekortet, men flytter ikke automatisk gamle fakturaer eller ændrer deres betalingsstatus. Se den aktuelle vejledning ### Beslutning før bekræftelse
Historisk tilbageblik - juni 2026 Denne artikel er skrevet efterfølgende og beskriver funktionen, som den fungerede i den angivne periode.
Aftaler der ikke kan forbindes sikkert med en kunde, vises i indbakken. Åbn forhåndsvisningen, sammenhold oplysningerne med kundekortet, og vælg kun en kunde når matchen er tydelig. Afvis poster der ikke hører til teamet. Overtagelse kan erstatte en tidligere aftale på kundekortet, men flytter ikke automatisk gamle fakturaer eller ændrer deres betalingsstatus. Se den aktuelle vejledning (Markdown-fil, AI-agentvenlig)
Beslutning før bekræftelse
Sammenhold kundens navn og de oplysninger der vises i forhåndsvisningen. Hvis to kunder kan passe, skal du ikke gætte. Afvis eller undersøg posten videre, så en aftale ikke knyttes til den forkerte kunde.
Gennemgang med fiktiv kunde
Forestil dig en aftale for “Eksempel ApS”. Åbn forhåndsvisningen, kontrollér at de viste identifikationsoplysninger passer på kundekortet, og vælg kunden. Efter bekræftelse åbner du kundens Leverandørservice-kort og kontrollerer status. Hvis oplysningerne ikke passer, afviser du posten i stedet for at prøve flere kunder tilfældigt.
Overtagelsen siger ikke noget om åbne fakturaer. Gå til fakturalisten, og vælg særskilt hvordan de skal betales.
Hvad overtagelsen ikke gør
Oprettelse af relationen på kundekortet ændrer ikke en gammel fakturas betalingsmetode, opretter ikke en betaling og sender ikke automatisk en opkrævning. Gå til fakturalisten efter overtagelsen, og brug den separate gennemgang hvis ældre dokumenter skal vælges. Dette gør det muligt at kontrollere kundematch uden at blande det sammen med pengeflytningen.
FAQ og afgrænsning
Indbakken er en arbejdsflade til at knytte eller afvise aftaler, ikke en automatisk import af betalinger. Hvis en aftale erstatter en eksisterende aftale, skal teamet stadig kontrollere gamle fakturaer og åbne opkrævninger. Vælg ikke en kunde på baggrund af ét navn alene når flere poster ligner hinanden.
Supportscenario
En overtagelse bør altid efterfølges af kontrol på kundekortet. Hvis status ikke bliver aktiv, skal du følge den viste aftalehandling og ikke starte en fakturaopkrævning ud fra overtagelsen alene. Gamle fakturaer skal fortsat håndteres i deres egen gennemgang.
Kontrol efter handling
Brug denne kontrol ved opfølgning: skriv ned hvad der var synligt før handlingen, udfør kun den valgte handling, og kontrollér dokumentet eller aftalen bagefter. En status der ændrer sig senere skal læses igen, før kunden informeres. Historikken beskriver den dokumenterede milepæl; den aktuelle vejledning og brugerfladen afgør dagens trin. Eksemplerne bruger fiktive kunder, beløb og datoer.
Hvis resultatet afviger
Hvis resultatet ikke matcher forventningen, behold den synlige status og undersøg den relevante forudsætning i stedet for at gentage handlingen ukritisk. Kontroller især valuta, dato, kunde, betalingsmetode og om dokumentet allerede er sendt eller bogført. Ved spørgsmål fra en kunde skal du skelne mellem hvad systemet har registreret, og hvad banken eller modtageren endnu ikke har bekræftet.
Afslut forløbet
En sikker arbejdsgang slutter med en ny kontrol, ikke med klik på Gem eller Send. Åbn den nye faktura, aftale eller betalingspost, og se om resultatet er det samme som den besked kunden får. Hvis der stadig mangler en bekræftelse, skal du beskrive status som afventende og aftale næste kontrolpunkt.
Menneskerne og AI-hjælperne bag opdateringerne
Bo Møller og Emil Højbjerg er de primære udviklere bag Alunta. De bruger det meste af tiden på at kode og har derfor uddelegeret formuleringen af disse forklaringer til vores AI-hjælpere.
AI-hjælperne skriver på baggrund af de opdateringer, vi har lagt i systemet. Bo og Emil står bag ændringerne og har ansvaret for, at oplysningerne tager udgangspunkt i det, der faktisk er udgivet.
