Giv hver person den adgang, de har brug for

Når du inviterer en person, kan du vælge den adgang, der passer til personens arbejde. Nye invitationer starter som Medarbejder. Bestyrelse er en særskilt adgang til et delt Økonomioverblik.

Hvad kan de forskellige roller?

Ejer: Kan se og administrere hele kontoen, herunder slutkunder, abonnementer, priser, fakturaer, betalinger, samlet økonomi, apps, indstillinger og brugeres adgang. Kun ejeren kan overdrage ejerskabet eller slette og nulstille kontoen.
Administrator: Kan se og administrere virksomhedens drift og samlede økonomi, herunder regnskab, nøgletal, apps, indstillinger og brugeres adgang. Kan ikke overdrage ejerskabet eller slette og nulstille kontoen.
Medarbejder: Kan arbejde bredt med slutkunder, abonnementer, planer, priser, fakturaer og betalinger og både oprette og ændre oplysninger, herunder registrere betalinger, kreditere og tilbagebetale. Har som standard ikke adgang til virksomhedens samlede regnskab, resultat, balance eller omsætnings- og abonnementsnøgletal som MRR. Administration af brugere, integrationer og kontoens indstillinger er heller ikke en del af standardadgangen.
Bogholder: Kan se slutkunder, abonnementer, planer, fakturaer og betalinger samt virksomhedens samlede nøgletal og fulde regnskab, herunder resultat, balance og bogføringsposter. Kan hente datafiler, men ikke ændre virksomhedens data eller administrere kontoen.
Bestyrelse: Kan læse et bestemt delt Økonomioverblik med nøgletal og resultatopgørelse, inklusive de underliggende kontonavne og beløb. Giver ikke i sig selv adgang til kontoens slutkunder, fakturaer, apps eller indstillinger og giver ikke mulighed for at ændre regnskabet.

Oversigten beskriver standardadgangen. Du kan tilpasse Medarbejder og Bogholder for den enkelte person og konto som beskrevet nedenfor. Ejer og Administrator har fuld kontoadgang, mens Bestyrelse deles særskilt pr. Økonomioverblik. Eksisterende personers adgang ændres ikke automatisk.

Bestyrelse: adgang til ét Økonomioverblik

Bestyrelse er til personer, der skal kunne følge økonomien i et bestemt delt Økonomioverblik, for eksempel bestyrelsesmedlemmer eller eksterne rådgivere. De kan læse overblikkets nøgletal og folde resultatopgørelsen ud for at se de underliggende kontonavne og beløb.

Bestyrelsesadgangen omfatter hele det valgte overblik og data fra alle konti, der indgår i det. Den giver ikke i sig selv adgang til kontoens kunder, abonnementer, fakturaer, apps eller indstillinger og giver ikke mulighed for at administrere overblikket eller ændre regnskabet. Personen kan få denne adgang uden at blive almindeligt medlem af kontoen.

Åbn invitationen under Brugere og aktivitet, vælg Bestyrelse, og angiv det Økonomioverblik, personen skal have adgang til. Har du kun ét overblik, er det allerede valgt. Bestyrelse vises som mulighed, når der er et Økonomioverblik, du har ret til at dele.

Brugeroversigten viser bestyrelsesadgangen separat fra almindelig kontoadgang. Har personen også en kontorolle, bliver den adgang stående, indtil du ændrer den særskilt.

Tilpas en persons adgang

Åbn Brugere og aktivitet, vælg Se adgang ved personen, og tilpas adgang for den enkelte konto. Du kan vælge Ingen adgang, Se eller Se og ændre for slutkunder, abonnementer, fakturaer, betalinger og planer. Sletning, kreditering, tilbagebetaling, manuel betalingsregistrering og datafiler har egne valg. For Bogholder kan du begrænse læseadgangen, men ikke tilføje rettigheder til at ændre virksomhedens data.

Samlede nøgletal og fuldt regnskab er separate tilvalg. Nøgletal omfatter blandt andet omsætnings- og abonnementsnøgletal som MRR. Fuldt regnskab omfatter blandt andet resultat, balance, bogføringsposter og regnskabsrapporter. Hvis du vælger fuldt regnskab, får personen også adgang til de nøgletal, der indgår i overblikket.

Du kan desuden vælge, hvilke aktive apps personen må bruge, og hvilke delegerbare indstillinger personen må administrere. Adgang til en app og adgang til dens opsætning er adskilt, hvor begge muligheder findes. Administration af brugeres kontoadgang, API-tokens og opsætning af AI-adgang er forbeholdt ejer og administrator. Kun ejeren kan overdrage ejerskabet eller slette og nulstille kontoen.

Tilpasninger gælder kun den valgte person og konto. Du kan altid vende tilbage til adgangsniveauets standardrettigheder. Et valgt adgangsniveau er udgangspunktet for tilpasningen; ændringerne træder først i kraft, når du gemmer.

Se hvor adgangen kommer fra

Brugeroversigten viser nu hver person én gang med deres adgang pr. konto, om de har adgang til virksomhedens økonomi, kun nøgletal eller både nøgletal og regnskab, samt totrinslogin og invitationer, der afventer accept. Se adgang åbner detaljerne for den enkelte person. Her kan du også gennemgå og ændre afventende invitationer, fjerne en persons kontoadgang eller tilbagekalde en særskilt regnskabsadgang.

Din eksisterende adgang ændres ikke automatisk

Personer, der allerede har adgang, beholder deres nuværende rolle og rettigheder. Det gælder også afventende invitationer. En administrator vælger selv, om og hvornår en persons adgang skal ændres. Tilpasninger og ændringer gælder først, når de gemmes.

En almindelig API-forbindelse er knyttet til personen, der bruger den, og kræver fortsat en aktuel administrator. Når du ændrer personens rolle fra Administrator til Medarbejder eller Bogholder, kan vedkommendes almindelige API-forbindelse ikke længere bruges. Forbindelsen skal i så fald knyttes til en person, der fortsat er administrator. Adgang via AI-forbindelser følger også personens aktuelle adgang og de konti, forbindelsen må bruge.

Du vælger selv, om eksisterende administratorer skal have en anden adgang. Deres adgang ændres ikke automatisk.