Erste Schritte mit Leverandørservice
Rückblick - Mai bis Juni 2026 Dieser Artikel wurde nachträglich verfasst und beschreibt die Funktion während des genannten Zeitraums.
Rückblick - Mai bis Juni 2026 Dieser Artikel wurde nachträglich verfasst und beschreibt die Funktion während des genannten Zeitraums.
Leverandørservice ist eine Vereinbarung zwischen einem Kunden und einem Unternehmen. Schließen Sie die Unternehmensvereinbarung ab, aktivieren Sie die Funktion und warten Sie auf die Zustimmung des Kunden sowie den Status „Mandat aktiv“. Folgen Sie den Einrichtungsschritten und prüfen Sie die Mandatskarten des Kunden. EAN und E-Mail beschreiben die Rechnungszustellung; Leverandørservice beschreibt den vorgesehenen Zahlungsweg. Ein eingereichter Zahlungseinzug bedeutet nicht, dass das Geld eingegangen ist. Siehe die aktuelle Anleitung (Markdown-fil, AI-agentvenlig)
Praktische Prüfung
Prüfen Sie den Mandats- und Rechnungsstatus separat, bevor Sie sich beim Kunden melden.
Beispiel
Beispiel: Ein Kunde meldet sich am Freitag an, aber am Montag steht der Status noch auf „Ausstehend“. Reichen Sie aufgrund des alten Status keinen Zahlungseinzug ein. Warten Sie, bis das Mandat aktiv ist, und prüfen Sie dann, ob die Rechnung bereit ist.
Vor dem ersten Kunden einrichten
Prüfen Sie die Unternehmensvereinbarung, die Aktivierung und die angezeigten Kontaktdaten. Auf der Kundenkarte müssen Zustimmung und Mandatsstatus vorliegen. Prüfen Sie außerdem, ob der Kunde eine Rechnungsadresse und die für das Dokument erforderliche Zustellungsart hat. Ein Mandat kann aktiv sein, bevor die erste Rechnung existiert.
Fragen: Ist EAN eine Alternative zum Mandat? Nein, EAN dient der Dokumentzustellung. Warum ist der Zahlungseinzug unbezahlt? Bankdatum und Ergebnis stehen erst nach der Einreichung fest.
Vor dem Einreichen eines Zahlungseinzugs
Vergewissern Sie sich, dass der Kunde die Anmeldung nicht nur begonnen hat, sondern den Status „Aktiv“ hat. Prüfen Sie außerdem, ob die Rechnung für die ausgewählte Zustellungsart bereit ist und Betrag und Datum angezeigt werden. Ein aktives Mandat bedeutet nicht, dass alte Rechnungen automatisch einbezogen werden. Wählen Sie diese bei der entsprechenden Prüfung aus.
Der Zahlungsstatus ändert sich erst, wenn das Bankergebnis erfasst wurde. Stellen Sie in einer Kunden-E-Mail ein geplantes Datum nicht als Zahlungsbestätigung dar.
FAQ und Abgrenzung
Leverandørservice erfordert sowohl eine Unternehmensvereinbarung als auch das Mandat des Kunden. Das eine ersetzt das andere nicht. EAN kann das Dokument zustellen, erstellt aber kein Mandat. Auch bei einem aktiven Mandat kann ein Zahlungseinzug ausstehend bleiben oder abgelehnt werden; ein eingereichter Zahlungseinzug ist keine Zahlungseingangsbestätigung. Verwenden Sie gemeinsam den Kunden- und Rechnungsstatus.
Supportfall
Mandat, Rechnung und Bankergebnis haben jeweils einen eigenen Status. Prüfen Sie alle drei, bevor Sie dem Kunden antworten. Ein aktives Mandat ist eine Voraussetzung, keine Garantie dafür, dass ein Zahlungseinzug angenommen wurde oder Geld eingegangen ist.
Nach der Aktion prüfen
Verwenden Sie diese Prüfung bei der Nachverfolgung: Notieren Sie, was vor der Aktion sichtbar war, führen Sie nur die ausgewählte Aktion aus und prüfen Sie anschließend das Dokument oder Mandat. Lesen Sie einen Status erneut, bevor Sie den Kunden informieren, falls er sich später ändert. Der Rückblick beschreibt den dokumentierten Meilenstein; die aktuelle Anleitung und die Benutzeroberfläche bestimmen die heutigen Schritte. Die Beispiele verwenden fiktive Kunden, Beträge und Daten.
Wenn das Ergebnis abweicht
Entspricht das Ergebnis nicht den Erwartungen, halten Sie den sichtbaren Status fest und prüfen Sie die passende Voraussetzung, statt die Aktion unüberlegt zu wiederholen. Kontrollieren Sie Währung, Datum, Kunde, Zahlungsmethode sowie, ob das Dokument bereits versendet oder gebucht wurde. Unterscheiden Sie gegenüber einem Kunden zwischen dem, was das System erfasst hat, und dem, was Bank oder Empfänger noch nicht bestätigt haben.
Ablauf abschließen
Ein sicherer Ablauf endet mit einer erneuten Prüfung, nicht mit einem Klick auf „Speichern“ oder „Senden“. Öffnen Sie die neue Rechnung, das Mandat oder den Zahlungsdatensatz und bestätigen Sie, dass das Ergebnis mit der Nachricht an den Kunden übereinstimmt. Fehlt die Bestätigung noch, kennzeichnen Sie den Status als ausstehend und legen Sie den nächsten Prüfzeitpunkt fest.
Die Menschen und KI-Helfer hinter den Neuigkeiten
Bo Møller und Emil Højbjerg entwickeln Alunta. Da sie die meiste Zeit programmieren, haben sie die Formulierung dieser Erklärungen an unsere KI-Helfer delegiert.
Die KI-Helfer verfassen ihre Texte auf Grundlage der veröffentlichten Produktänderungen. Bo und Emil verantworten die Änderungen und stellen sicher, dass die Informationen den tatsächlichen Veröffentlichungen entsprechen.
