Kom i gang med Leverandørservice

Historisk tilbakeblikk – mai–juni 2026 Denne artikkelen ble skrevet i ettertid og beskriver funksjonen slik den virket i den angitte perioden.

Leverandørservice er en avtale mellom kunden og virksomheten. Fullfør virksomhetsavtalen, aktiver funksjonen, og vent på kundens samtykke og aktiv mandatstatus. Følg kortene for oppsett og kundemandat. EAN og e-post beskriver levering av fakturaer; Leverandørservice beskriver den planlagte betalingsmåten. En innsendt innkreving betyr ikke at pengene er mottatt. Se den gjeldende veiledningen (Markdown-fil, AI-agentvenlig)

Praktisk kontroll

Kontroller mandatstatus og fakturastatus hver for seg før du følger opp kunden.

Eksempel

Eksempel: En kunde registrerer seg på fredag, men statusen er fortsatt Pending på mandag. Ikke send en innkreving på grunnlag av den gamle statusen; vent til den er Active, og kontroller deretter at fakturaen er klar.

Oppsett før den første kunden

Kontroller virksomhetsavtalen, aktiveringen og de synlige kontaktopplysningene. På kundekortet må samtykke og mandatstatus være klare. Kontroller også at kunden har en fakturaadresse og den leveringsmåten dokumentet krever. Et mandat kan være aktivt før den første fakturaen finnes.

Spørsmål: Er EAN et alternativ til mandatet? Nei, EAN brukes til dokumentlevering. Hvorfor er innkrevingen ubetalt? Bankdatoen og resultatet kommer etter innsending.

Før du sender en innkreving

Bekreft at kunden ikke bare har startet registreringen, men har status Active. Kontroller også at fakturaen er klar for den valgte leveringsmåten, og at beløp og dato vises. En kunde kan ha et aktivt mandat uten at gamle fakturaer automatisk tas med; velg dem i den relevante gjennomgangen.

Betalingsstatusen endres først når bankresultatet er registrert. Ikke presenter en planlagt dato i en kunde-e-post som en betalingskvittering.

Vanlige spørsmål og avgrensninger

Leverandørservice krever både en virksomhetsavtale og kundens mandat. Den ene erstatter ikke den andre. EAN kan levere dokumentet, men oppretter ikke et mandat. Et aktivt mandat kan fortsatt føre til at en innkreving venter eller blir avvist, og en innsendt innkreving er ikke en kvittering. Se kundestatus og fakturastatus i sammenheng.

Støttesituasjon

Mandat, faktura og bankresultat har hver sin status. Kontroller alle tre før du svarer kunden. Et aktivt mandat er en forutsetning, ikke en garanti for at en innkreving ble godtatt eller at penger ble mottatt.

Kontroll etter handlingen

Bruk denne kontrollen ved oppfølging: noter hva som var synlig før handlingen, utfør bare den valgte handlingen, og kontroller dokumentet eller mandatet etterpå. Les statusen på nytt før du informerer kunden hvis den endrer seg senere. Det historiske tilbakeblikket beskriver den dokumenterte milepælen; den gjeldende veiledningen og grensesnittet avgjør dagens fremgangsmåte. Eksemplene bruker fiktive kunder, beløp og datoer.

Hvis resultatet er annerledes

Hvis resultatet ikke stemmer med forventningene, beholder du den synlige statusen og undersøker det relevante vilkåret i stedet for å gjenta handlingen ukritisk. Kontroller valuta, dato, kunde, betalingsmetode og om dokumentet allerede er sendt eller bokført. Når du svarer kunden, skiller du mellom det systemet har registrert, og det banken eller mottakeren ennå ikke har bekreftet.

Avslutt arbeidsflyten

En trygg arbeidsflyt avsluttes med en ny kontroll, ikke med et klikk på Lagre eller Send. Åpne den nye fakturaen, mandatet eller betalingsregistreringen, og bekreft at resultatet stemmer med meldingen kunden mottar. Hvis bekreftelsen fortsatt mangler, beskriver du statusen som ventende og avtaler neste kontrolltidspunkt.