Finanzübersicht für Sie und Ihren Vorstand

Wie entwickelt sich Ihr Unternehmen? Mit der neuen App Finanzübersicht verfolgen Sie Umsätze, Ausgaben und Gewinn Monat für Monat direkt in Alunta. Die Buchhaltungskennzahlen stammen aus Ihrem verbundenen Buchhaltungssystem. So können Sie Ihre Historie einsehen, ohne vorher eine Tabelle erstellen zu müssen.

Sehen Sie Ihre Gewinn- und Verlustrechnung ein, blättern Sie zu früheren Monaten zurück und verfolgen Sie Alunta-Abonnementkennzahlen wie MRR und aktive Abonnements. Eine Bilanz steht ebenfalls zur Verfügung, sofern die zugrunde liegenden Daten dafür ausreichen. Erläuterungen neben den Kennzahlen helfen Ihnen, diese auch dann zu verstehen, wenn Buchhaltung nicht zu Ihrem Tagesgeschäft gehört.

Eigene Übersicht für Ihren Vorstand freigeben

Laden Sie ein Vorstandsmitglied, einen Investor oder einen Berater mit dem Zugriff Finanzübersicht · Lesezugriff ein. Die Person meldet sich wie gewohnt bei Alunta an und erhält eine eigene Ansicht mit dem Namen und den Finanzen Ihres Unternehmens sowie gemeinsamen Kennzahlen. Als Inhaber oder Administrator können Sie in der Finanzübersicht Finanzübersicht in der Vorschau ansehen auswählen, um dieselbe Seite vor einer Einladung zu prüfen.

Mit Lesezugriff kann die Person die Kennzahlen verfolgen, aber nicht ändern. Die Einladung gewährt keinen Zugriff auf Kunden, Abonnements oder Rechnungen an anderer Stelle in Alunta.

So laden Sie jemanden ein:

1. Öffnen Sie Benutzer und Aktivitäten.
2. Wählen Sie Person einladen und geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
3. Wählen Sie Finanzübersicht · Lesezugriff aus und senden Sie die Einladung.

Eine Buchhaltung, mehrere Teams

Haben mehrere Ihrer Teams dieselbe Unternehmensregistrierungsnummer und sind sie mit demselben Hauptbuch verbunden, zeigt die gemeinsame Übersicht die zusammengefassten Finanzen des Unternehmens. Die jeweilige Teamansicht zeigt eigene Rechnungs- und Abonnementkennzahlen sowie einen Link zu den Gesamtfinanzen des Unternehmens. Hat ein Team ein eigenes Hauptbuch, befindet sich die vollständige Übersicht innerhalb dieses Teams.

Erste Schritte unter Apps und Integrationen → Finanzübersicht. Aktivieren Sie die App, sobald Ihr Buchhaltungssystem verbunden ist. Beim ersten Import wird die Buchhaltungshistorie im Hintergrund vorbereitet; die Kennzahlen erscheinen nach und nach, sobald sie bereitstehen.

Buchhaltungskennzahlen richten sich nach Ihrer Buchhaltung. Spätere Buchungen und Abgrenzungen können frühere Monate ändern. Abonnementkennzahlen stammen aus Alunta; der verfügbare Verlauf und die Bilanz hängen von den zugrunde liegenden Daten ab.

Alle Screenshots zeigen fiktive Unternehmen und Beispieldaten. Klicken Sie auf ein Bild, um es in voller Größe anzusehen.