Primeros pasos con Dinero

Retrospectiva histórica: noviembre de 2025

Este artículo se redactó posteriormente y describe la función tal como operaba durante el periodo indicado.

Dinero incorporó su propio flujo de conexión como sistema contable compatible. Conecta la cuenta, confirma la empresa y revisa las opciones de productos y documentos que muestra Dinero. Se pueden enviar facturas y notas de abono compatibles para su contabilización; sus campos y reglas no son los mismos que los de e-conomic. Antes de usarla ampliamente, revisa una factura ficticia y consulta por separado el estado del pago y del número de documento. Consulta la guía actual (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Primera revisión

Crea un documento de prueba pequeño y compara el PDF, el número y el estado en ambos sistemas. Dinero puede tener reglas de productos y notas de abono distintas a las de otros proveedores. Resuelve los problemas de relación desde la vista de integración; no modifiques los datos maestros del cliente únicamente para conseguir un estado correcto.

Configuración y revisión

Abre Integraciones, conecta Dinero y selecciona la empresa correcta. Antes de enviar una factura, revisa las relaciones de productos y clientes que se muestran. Utiliza un cliente sintético nuevo para la primera prueba y compara el estado, el número y el PDF en ambos sistemas. Dinero puede mostrar las notas de abono, las condiciones de pago y los productos de forma distinta.

Si algo no funciona

Lee el estado visible del problema e inspecciona la relación afectada. No consideres que un problema está resuelto solo porque el documento exista localmente. Después de corregir una relación, comprueba una acción nueva o reintentada del documento. Los pagos y los reembolsos tienen sus propias señales de estado.

Preguntas: ¿Está contabilizada una factura pagada localmente? No necesariamente. ¿Una nota de abono es un reembolso? No; el documento y el movimiento de dinero son distintos.

De la conexión a la contabilización

La conexión es solo el primer paso. Selecciona clientes y productos, prueba un documento y consulta el estado después de cada acción. Dinero puede asignar el número al contabilizar, así que al principio el equipo puede ver un número local. Sigue la nota de abono como documento y el reembolso mediante el estado de pago. Resuelve cualquier relación ambigua de cliente antes de sincronizar.

Preguntas frecuentes: ¿Puedo usar en Dinero las instrucciones de e-conomic? Solo el proceso general; los campos y las reglas dependen del proveedor. ¿Enviado significa lo mismo que contabilizado? No. ¿Ocultar un problema lo elimina? No; ocultarlo no modifica el documento.

Preguntas frecuentes y límites

Evalúa la conexión de Dinero con los documentos y campos que muestra Dinero. Un producto de Alunta no queda vinculado automáticamente a Dinero, y un número de documento externo no sustituye al UUID como referencia estable. Si se envió una factura, pero no se contabilizó, consulta el estado de sincronización en Alunta y comprueba después Dinero.

Caso de soporte

Utiliza la sección de Dinero como referencia específica del proveedor. Si una acción no está disponible, sigue la opción visible en vez de copiar un paso de e-conomic. Antes de iniciar una sincronización amplia, revisa un cliente, producto, factura y nota de abono de prueba.

Comprobación después de la acción

Durante el seguimiento, anota qué se veía antes de la acción, realiza únicamente la acción seleccionada y después comprueba el documento o el mandato. Antes de informar al cliente, vuelve a consultar el estado si ha podido cambiar. La retrospectiva describe el hito documentado; la guía actual y la interfaz determinan los pasos de hoy. Los ejemplos utilizan clientes, importes y fechas ficticios.