Encuentra problemas de integración y descubre cuál es el siguiente paso

Retrospectiva histórica: septiembre de 2025–septiembre de 2026 Este artículo se escribió posteriormente y describe cómo funcionaba la función durante el periodo indicado.

El panel y el historial de integraciones incorporaron estados visibles para los problemas actuales, ocultos y resueltos. Abre un problema, lee la acción recomendada y vuelve a comprobar el documento. No todos los problemas ofrecen la opción de volver a intentarlo. «Marcar como gestionado» cierra un aviso después de revisarlo; no registra un pago, no modifica una factura ni demuestra que el proveedor haya resuelto el problema. Consulta la guía actual (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

El estado no significa que el problema esté resuelto

Un problema oculto puede seguir necesitando atención, y resolver un problema no necesariamente modifica un documento cuyo proceso ya haya fallado. Abre la factura o relación correspondiente y comprueba el resultado después de la siguiente sincronización.

Del problema a la comprobación

Abre el problema y comprueba a qué documento o relación afecta. Ejecuta únicamente la acción recomendada para el usuario. Cuando la conexión esté lista, vuelve a abrir el documento y comprueba su nuevo estado. Si el único paso disponible es ocultar el problema, sigue comprobando el documento. Que un problema esté resuelto no significa que una factura local esté pagada.

Problema y documento

Un problema de integración puede afectar a una relación, un documento o una cuenta. Anota qué parte está afectada y vuelve a comprobar esa misma parte después del cambio. Que la conexión aparezca en verde no significa que la factura antigua se haya contabilizado: abre el documento y consulta su propio estado.

Preguntas frecuentes y límites

El resumen de problemas reúne los errores visibles para el usuario, pero no sustituye al estado de cada documento. Si la conexión sigue necesitando atención, un problema oculto puede volver a aparecer. Un problema resuelto puede referirse a la siguiente sincronización, pero debes comprobar igualmente la factura, el pago o la relación.

Caso de asistencia

La interfaz puede indicar el siguiente paso, pero el equipo debe valorar si el documento es correcto desde el punto de vista financiero. Después de corregirlo, comprueba el número, el cliente, el importe y el pago. Si el problema vuelve a aparecer, revisa de nuevo la conexión o la relación.

Comprobación posterior a la acción

Usa esta comprobación durante el seguimiento: anota qué se veía antes de la acción, realiza únicamente la acción seleccionada y después comprueba el documento o mandato. Si el estado cambia más adelante, vuelve a consultarlo antes de informar al cliente. La retrospectiva describe el hito documentado; la guía y la interfaz actuales determinan los pasos de hoy. Los ejemplos usan clientes, importes y fechas ficticios.

Si el resultado es distinto

Si el resultado no coincide con lo esperado, conserva el estado visible e investiga el requisito correspondiente en lugar de repetir la acción a ciegas. Comprueba la divisa, la fecha, el cliente, el método de pago y si el documento ya se había enviado o contabilizado. Al responder al cliente, distingue entre lo que ha registrado el sistema y lo que aún no han confirmado el banco o el destinatario.

Cierra el flujo de trabajo

Un flujo seguro termina con una nueva comprobación, no con hacer clic en «Guardar» o «Enviar». Abre la nueva factura, el mandato o el registro de pago y confirma que el resultado coincide con el mensaje que recibe el cliente. Si aún falta confirmación, indica que el estado está pendiente y establece cuándo volverás a revisarlo.

Registra internamente qué se seleccionó y qué estado se mostró. Así, la siguiente comprobación de asistencia será concreta y evitará tratar como nueva una entrega, un pago o una relación que ya se haya aceptado.