Avslutt Leverandørservice og følg opp åpne innkrevinger

Historisk tilbakeblikk – juni 2026 Denne artikkelen ble skrevet i ettertid og beskriver funksjonen slik den virket i den angitte perioden.

Deaktivering starter en veiledet gjennomgang av mandater og åpne innkrevinger. Bestem hvordan fremtidige fakturaer skal betales før du bekrefter. En oppsigelse kan være forespurt uten at banken har bekreftet den, og en innsendt innkreving kan fortsette sin egen flyt. Kontroller synlige statusendringer før du konkluderer med at trekket har stanset. Se den gjeldende veiledningen (Markdown-fil, AI-agentvenlig)

Etter deaktivering

Gå gjennom åpne fakturaer, og velg en annen betalingsmetode for fremtidige perioder. Fortsett å følge opp innkrevinger som allerede vises som innsendt eller ventende. Deaktivering endrer ikke historiske betalinger.

Før og etter bekreftelsen

Før deaktivering noterer du aktive mandater og innsendte innkrevinger. Gå gjennom listen i dialogboksen, velg den nye håndteringen av fremtidige fakturaer, og bekreft. Kontroller etterpå at nye perioder ikke lenger bruker Leverandørservice, mens tidligere innsendte innkrevinger fortsetter å ha egne statussider.

En oppsigelsesforespørsel kan måtte bekreftes senere.

Åpne innkrevinger må gjennomgås separat

List opp innsendte, ventende og kansellerte innkrevinger før deaktivering. Kontroller fortsatt resultatene for innkrevinger som allerede er under behandling, etter at funksjonen er avsluttet. Hvis en faktura ikke ble innkrevd, velger du en annen betalingsmetode eller manuell betaling i samsvar med statusen som vises; deaktivering alene endrer ikke beløpet.

Vanlige spørsmål og avgrensninger

Deaktivering gjelder fremtidig bruk av funksjonen. Den reverserer ikke automatisk historiske betalinger og oppretter ikke en refusjon. Innkrevinger som allerede er sendt inn, må fortsatt følges opp etter at nye perioder begynner å bruke bankoverføring eller en annen metode. En forespurt oppsigelse er bare neste status inntil resultatet er bekreftet.

Støttesituasjon

Etter oppsigelse følger du en innkreving som fortsatt vises som innsendt, til banken gir et resultat. Først da kan teamet velge bankbetaling, en ny innkreving eller et annet alternativ. Deaktivering er ikke en refusjon.

Kontroll etter handlingen

Bruk denne kontrollen ved oppfølging: noter hva som var synlig før handlingen, utfør bare den valgte handlingen, og kontroller dokumentet eller mandatet etterpå. Les statusen på nytt før du informerer kunden hvis den endrer seg senere. Det historiske tilbakeblikket beskriver den dokumenterte milepælen; den gjeldende veiledningen og grensesnittet avgjør dagens fremgangsmåte. Eksemplene bruker fiktive kunder, beløp og datoer.

Hvis resultatet er annerledes

Hvis resultatet ikke stemmer med forventningene, beholder du den synlige statusen og undersøker det relevante vilkåret i stedet for å gjenta handlingen ukritisk. Kontroller valuta, dato, kunde, betalingsmetode og om dokumentet allerede er sendt eller bokført. Når du svarer kunden, skiller du mellom det systemet har registrert, og det banken eller mottakeren ennå ikke har bekreftet.

Avslutt arbeidsflyten

En trygg arbeidsflyt avsluttes med en ny kontroll, ikke med et klikk på Lagre eller Send. Åpne den nye fakturaen, mandatet eller betalingsregistreringen, og bekreft at resultatet stemmer med meldingen kunden mottar. Hvis bekreftelsen fortsatt mangler, beskriver du statusen som ventende og avtaler neste kontrolltidspunkt.

Noter internt hva som ble valgt og hvilken status som ble vist. Da blir neste støttekontroll konkret, og en levering, betaling eller relasjon som allerede er godtatt, blir ikke behandlet som ny.