Avsluta Leverandørservice och följ upp öppna dragningar

Tillbakablick – juni 2026 Den här artikeln skrevs i efterhand och beskriver funktionen så som den fungerade under den angivna perioden.

När funktionen inaktiveras startar en vägledd granskning av mandat och öppna dragningar. Bestäm hur framtida fakturor ska betalas innan du bekräftar. En uppsägning kan begäras utan att banken har bekräftat den, och en inskickad dragning kan fortsätta i sitt eget flöde. Kontrollera synliga statusändringar innan du drar slutsatsen att debiteringen har stoppats. Se den aktuella guiden (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Efter inaktivering

Granska öppna fakturor och välj en annan betalningsmetod för kommande perioder. Fortsätt följa upp dragningar som redan visas som inskickade eller väntande. Inaktiveringen ändrar inte historiska betalningar.

Före och efter bekräftelsen

Innan du inaktiverar funktionen ska du notera aktiva mandat och inskickade dragningar. Granska listan i dialogrutan, välj hur framtida fakturor ska hanteras och bekräfta. Kontrollera sedan att nya perioder inte längre använder Leverandørservice och att tidigare inskickade dragningar fortsätter enligt sina egna statusar.

En begäran om uppsägning kan behöva bekräftas senare.

Öppna dragningar behöver granskas separat

Lista inskickade, väntande och avbrutna dragningar före inaktiveringen. När funktionen har avslutats ska du fortfarande kontrollera utfallet för dragningar som redan pågår. Om en faktura inte drogs väljer du en annan betalningsmetod eller manuell betalning utifrån den synliga statusen; inaktiveringen ändrar inte beloppet i sig.

Vanliga frågor och avgränsningar

Inaktivering gäller framtida användning av funktionen. Den återför inte automatiskt historiska betalningar och skapar ingen återbetalning. Dragningar som redan har skickats in måste följas upp även efter att nya perioder använder banköverföring eller en annan metod. En begärd uppsägning är bara nästa status tills utfallet har bekräftats.

Supportscenario

Efter en uppsägning följer du en dragning som fortfarande visas som inskickad tills banken lämnar ett resultat. Först då kan teamet välja bankbetalning, en ny dragning eller ett annat alternativ. Inaktivering är ingen återbetalning.

Kontroll efter åtgärden

Använd den här kontrollen vid uppföljning: notera vad som syntes före åtgärden, utför endast den valda åtgärden och kontrollera sedan dokumentet eller mandatet. Läs av statusen igen innan du informerar kunden om den ändras senare. Tillbakablicken beskriver den dokumenterade milstolpen; den aktuella guiden och gränssnittet avgör hur man gör i dag. Exemplen använder fiktiva kunder, belopp och datum.

Om resultatet avviker

Om resultatet inte motsvarar förväntningarna ska du utgå från den synliga statusen och undersöka den relevanta förutsättningen i stället för att upprepa åtgärden på måfå. Kontrollera valuta, datum, kund, betalningsmetod och om dokumentet redan har skickats eller bokförts. När du svarar kunden ska du skilja mellan vad systemet har registrerat och vad banken eller mottagaren ännu inte har bekräftat.

Avsluta arbetsflödet

Ett säkert arbetsflöde avslutas med en ny kontroll, inte med ett klick på Spara eller Skicka. Öppna den nya fakturan, mandatet eller betalningsposten och bekräfta att resultatet stämmer med meddelandet kunden får. Om bekräftelsen saknas ska du beskriva statusen som väntande och ange när den ska följas upp nästa gång.

Dokumentera internt vad som valdes och vilken status som visades. Då blir nästa supportkontroll konkret och en redan godkänd leverans, betalning eller relation behandlas inte som ny.