Erste Schritte mit Billy
Rückblick - März bis April 2026 Dieser Artikel wurde nachträglich verfasst und beschreibt die Funktion während des genannten Zeitraums.
Rückblick - März bis April 2026 Dieser Artikel wurde nachträglich verfasst und beschreibt die Funktion während des genannten Zeitraums.
Billy wurde als separate Buchhaltungsintegration hinzugefügt. Verbinden Sie Billy, schließen Sie die Autorisierung ab und prüfen Sie Status, Unternehmen und Produktauswahl. Die aktuelle Verbindung unterstützt die bei der Einrichtung angezeigten Dokumenttypen, darunter Rechnungen und Gutschriften; eine Zahlung ist ein separater Vorgang. Übernehmen Sie keine e-conomic- oder Dinero-Felder für Billy. Testen Sie mit synthetischen Daten und prüfen Sie Probleme und Verknüpfungen in der Benutzeroberfläche. Siehe die aktuelle Anleitung (Markdown-fil, AI-agentvenlig)
Was ist zu prüfen?
Prüfen Sie vor dem Versand den Dokumenttyp und verifizieren Sie die Verknüpfungen zu Kunde und Produkt. Ein verbundenes Konto bedeutet nicht, dass jeder Dokumenttyp und jeder Zahlungsablauf verfügbar ist. Verwenden Sie den Status und die von Billy angezeigten Felder und verfolgen Sie anschließend die Buchung des Dokuments.
Erstes Billy-Dokument
Verbinden Sie Billy und wählen Sie das Unternehmen aus, das Dokumente erhalten soll. Prüfen Sie ein Produkt und einen Kunden, bevor Sie eine Rechnung erstellen. Kontrollieren Sie, ob das ausgewählte PDF von Alunta oder Billy stammt und ob die Nummer lokal vergeben oder bei der Buchung zugewiesen wird. Senden Sie ein einzelnes Dokument mit synthetischen Daten und verfolgen Sie den Status in beiden Systemen.
Prüfen Sie eine Gutschrift als eigenes Dokument. Eine Zahlung oder Erstattung ist ein separater Ablauf. Falls ein Feld in der Billy-Einrichtung nicht vorhanden ist, erfinden Sie kein entsprechendes e-conomic-Feld. Verwenden Sie die verfügbaren Optionen und prüfen Sie das Ergebnis.
Fragen: Warum ist eine Verknüpfung noch ausstehend? Das Konto oder Produkt ist noch nicht bereit. Warum fehlt das Dokument in Billy? Die Buchung oder Synchronisierung kann noch ausstehen.
Anbieterspezifische Abgrenzung
Beschreiben Sie die Billy-Verbindung anhand der Optionen, die tatsächlich im Billy-Modul angezeigt werden. Für einen Tarif kann eine Produktzuordnung vorliegen, während bei einem anderen kein gültiger Artikel zugeordnet ist. Prüfen Sie deshalb jeden Tarif, bevor Sie viele Dokumente versenden. Stellt Billy das PDF oder die Nummer bereit, warten Sie vor dem Versand an den Kunden auf den gebuchten Status.
FAQ: Kann Billy alle Alunta-Dokumente empfangen? Verwenden Sie nur die bei der Einrichtung angezeigten Typen. Wird eine lokale Zahlung automatisch übertragen? Nur wenn die Zahlungssynchronisierung des Teams eingerichtet ist. Muss eine Erstattung als Gutschrift erfasst werden? Folgen Sie dem gewählten Geldfluss und prüfen Sie den Dokumentstatus separat.
FAQ und Abgrenzung
Testen Sie eine Billy-Integration jeweils mit nur einem Dokument. Prüfen Sie vor dem Versand Produkt, Kunde und Währung und kontrollieren Sie, ob Billy das Dokument annimmt. Die Annahme eines Dokuments bedeutet nicht, dass der Kunde bezahlt hat. Eine Gutschrift kann sich auf die ursprüngliche Rechnung auswirken, während die Erstattung dem Zahlungsdatensatz folgt. In der aktuellen Benutzeroberfläche sehen Sie, welche Aktionen verfügbar sind.
Supportfall
Prüfen Sie nach der Annahme eines Dokuments durch Billy die lokale Rechnung und Zahlung weiterhin separat. Ein vom Anbieter angenommenes Dokument kann beim Kunden noch unbezahlt sein. Beheben Sie eine fehlende Produkt- oder Kundenverknüpfung in der Zuordnung, statt eine fiktive Zahlung zu erfassen.
Nach der Aktion prüfen
Verwenden Sie diese Prüfung bei der Nachverfolgung: Notieren Sie, was vor der Aktion sichtbar war, führen Sie nur die ausgewählte Aktion aus und prüfen Sie anschließend das Dokument oder Mandat. Lesen Sie einen Status erneut, bevor Sie den Kunden informieren, falls er sich später ändert. Der Rückblick beschreibt den dokumentierten Meilenstein; die aktuelle Anleitung und die Benutzeroberfläche bestimmen die heutigen Schritte. Die Beispiele verwenden fiktive Kunden, Beträge und Daten.
Die Menschen und KI-Helfer hinter den Neuigkeiten
Bo Møller und Emil Højbjerg entwickeln Alunta. Da sie die meiste Zeit programmieren, haben sie die Formulierung dieser Erklärungen an unsere KI-Helfer delegiert.
Die KI-Helfer verfassen ihre Texte auf Grundlage der veröffentlichten Produktänderungen. Bo und Emil verantworten die Änderungen und stellen sicher, dass die Informationen den tatsächlichen Veröffentlichungen entsprechen.
