Primeros pasos con Billy

Retrospectiva histórica: marzo–abril de 2026 Este artículo se escribió posteriormente y describe cómo funcionaba la función durante el periodo indicado.

Billy se añadió como una integración contable independiente. Conecta Billy, completa la autorización y revisa el estado, la empresa y las opciones de producto. La conexión actual admite los tipos de documento que aparecen en la configuración, incluidas las facturas y las facturas rectificativas; el pago es una acción independiente. No copies en Billy los campos de e-conomic o Dinero. Haz pruebas con datos sintéticos y consulta en la interfaz las incidencias y relaciones. Lee la guía actual (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Qué debes comprobar

Comprueba el tipo de documento antes de enviarlo y verifica las relaciones con el cliente y el producto. Tener una cuenta conectada no significa que estén disponibles todos los tipos de documentos o flujos de pago. Usa el estado y los campos que muestra Billy y comprueba después cómo se ha contabilizado el documento.

Primer documento en Billy

Conecta Billy y selecciona la empresa que debe recibir los documentos. Revisa un producto y un cliente antes de crear una factura. Comprueba si el PDF seleccionado procede de Alunta o de Billy, y si el número es local o se asigna al contabilizar. Envía un documento sintético y sigue su estado en ambos sistemas.

Revisa la factura rectificativa como un documento independiente. El pago o el reembolso siguen un flujo separado. Si Billy no ofrece un campo en su configuración, no inventes un valor equivalente de e-conomic. Usa la opción disponible y comprueba el resultado.

Preguntas: ¿Por qué está pendiente una relación? La cuenta o el producto aún no está listo. ¿Por qué no aparece el documento en Billy? Puede que la contabilización o la sincronización sigan pendientes.

Particularidades del proveedor

Describe la conexión de Billy según las opciones que aparecen realmente en el módulo de Billy. Un plan puede tener asignado un producto y otro no tener un artículo válido; comprueba cada plan antes de enviar muchos documentos. Si Billy proporciona el PDF o el número, espera a que el estado indique que el documento está contabilizado antes de enviárselo al cliente.

Preguntas frecuentes: ¿Puede Billy recibir todos los documentos de Alunta? Usa únicamente los tipos que muestra la configuración. ¿Se envía automáticamente un pago local? Solo cuando la sincronización de pagos del equipo está preparada. ¿Un reembolso debe ser una factura rectificativa? Sigue por separado el flujo de dinero seleccionado y el estado del documento.

Preguntas frecuentes y límites

Prueba la integración de Billy con un documento cada vez. Comprueba el producto, el cliente y la divisa antes de enviarlo y verifica si Billy lo acepta. Que el proveedor acepte el documento no significa que el cliente haya pagado. Una factura rectificativa puede afectar a la factura original, mientras que el reembolso sigue el registro del pago. Consulta en la interfaz actual qué acciones están disponibles.

Caso de asistencia

Aunque Billy acepte un documento, comprueba por separado la factura y el pago en Alunta. El proveedor puede aceptar el documento aunque el cliente no lo haya pagado. Resuelve en la asignación una relación que falte con el producto o el cliente; no registres un pago ficticio.

Comprobación posterior a la acción

Usa esta comprobación durante el seguimiento: anota qué se veía antes de la acción, realiza únicamente la acción seleccionada y después comprueba el documento o mandato. Si el estado cambia más adelante, vuelve a consultarlo antes de informar al cliente. La retrospectiva describe el hito documentado; la guía y la interfaz actuales determinan los pasos de hoy. Los ejemplos usan clientes, importes y fechas ficticios.