Kundfält och leveransdatum på en EAN-faktura

Tillbakablick – augusti 2026 Den här artikeln skrevs i efterhand och beskriver funktionen så som den fungerade under den angivna perioden.

Egna kundfält kan kopplas till köparreferens, inköpsordernummer, bokföringskod, kontakt eller leveransdatum. Skapa och fyll i fältet på kunden, välj det i EAN-inställningarna och kontrollera nästa faktura. Prioriteten mellan vanliga referensfält och egna referensfält följer den konfiguration som visas. Kopplingen gäller framöver och ändrar inte befintliga dokument. Se den aktuella guiden (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Kontrollera prioritetsordningen

Fyll i en vanlig referens och ett eget fält med olika testvärden. Värdet på den nya fakturan visar vilken prioritering konfigurationen använder.

Testa med två värden

Fyll i en vanlig referens med ”A-100” och ett eget fält med ”B-200” på en fiktiv kund. Skapa en ny EAN-faktura och se vilket värde som visas i förhandsvisningen. Upprepa efter att du har ändrat prioriteringen. På så sätt testar du konfigurationen utan att ändra äldre dokument.

Gäller nya dokument

Kopplingen sparas i teamets EAN-konfiguration och gäller fakturor som skapas efter att du sparat. En redan skapad faktura måste granskas utifrån sina egna fält. Om ett leveransdatum saknas kontrollerar du att kunden har ett datum och att fälttypen godkänns av konfigurationen.

Vanliga frågor och avgränsningar

Ett kundfält som kopplas till EAN gäller inte automatiskt för e-post, lokal PDF eller dokument som redan har skapats. Kontrollera kopplingen på en ny faktura. Om fältet är tomt kan resultatet bli tomt eller falla tillbaka på det vanliga fältet, beroende på den prioritering som visas.

Supportscenario

Testa EAN-kopplingen efter ändringar av fältnamn, typ eller prioritet. Ett tomt värde kan ge ett tomt resultat även när kopplingen är aktiv. När värdet visas korrekt på en ny faktura är leveransstatusen fortfarande separat från betalningsstatusen.

Kontroll efter åtgärden

Använd den här kontrollen vid uppföljning: notera vad som syntes före åtgärden, utför endast den valda åtgärden och kontrollera sedan dokumentet eller mandatet. Läs av statusen igen innan du informerar kunden om den ändras senare. Tillbakablicken beskriver den dokumenterade milstolpen; den aktuella guiden och gränssnittet avgör hur man gör i dag. Exemplen använder fiktiva kunder, belopp och datum.

Om resultatet avviker

Om resultatet inte motsvarar förväntningarna ska du utgå från den synliga statusen och undersöka den relevanta förutsättningen i stället för att upprepa åtgärden på måfå. Kontrollera valuta, datum, kund, betalningsmetod och om dokumentet redan har skickats eller bokförts. När du svarar kunden ska du skilja mellan vad systemet har registrerat och vad banken eller mottagaren ännu inte har bekräftat.

Avsluta arbetsflödet

Ett säkert arbetsflöde avslutas med en ny kontroll, inte med ett klick på Spara eller Skicka. Öppna den nya fakturan, mandatet eller betalningsposten och bekräfta att resultatet stämmer med meddelandet kunden får. Om bekräftelsen saknas ska du beskriva statusen som väntande och ange när den ska följas upp nästa gång.

Dokumentera internt vad som valdes och vilken status som visades. Då blir nästa supportkontroll konkret och en redan godkänd leverans, betalning eller koppling behandlas inte som ny.