Buchhalter oder Steuerberater gleichzeitig für alle Ihre Konten freischalten

Wenn Sie mehrere Alunta-Konten haben, die in dasselbe Buchhaltungssystem buchen, können Sie Ihrem Buchhalter, Steuerberater oder Finanzmitarbeiter jetzt mit einem Schritt Zugriff auf alle diese Konten geben.

Finanzzugriff richtet sich nach Ihrer Buchhaltung

Wenn Sie unter Einstellungen → Benutzer und Aktivitäten jemanden mit der Rolle Finance · Read-only einladen, listen wir die von Ihnen verwalteten Konten auf. Konten, die dieselbe Buchhaltungsvereinbarung wie das gerade geöffnete Konto verwenden, sind vorausgewählt. Heben Sie die Auswahl für alle Konten auf, auf die die Person keinen Zugriff haben soll. Die Person erhält eine Einladung, die alle ausgewählten Konten umfasst.

Die Rolle Finance · Read-only umfasst jetzt Finanzzugriff: Die Person kann Buchhaltungsdaten, Rechnungen und Zahlungen lesen - auch über die eigene KI - und die kontoübergreifende Übersicht nutzen. Änderungen sind nicht möglich. Unter Einstellungen → KI-Zugriff können Sie Finanzzugriff auch jemandem geben, der bereits eine andere Rolle hat.

Eine KI-Verbindung für alle Ihre Konten

Wenn Sie Ihre KI verbinden, können Sie jetzt Alle meine Konten statt nur eines Kontos auswählen. Die Verbindung folgt Ihren Berechtigungen in jedem Konto, auch in Konten, auf die Sie später Zugriff erhalten. Ist nicht klar, welches Konto gemeint ist, fragt die KI nach. Die Werkzeuge addieren niemals Kennzahlen aus verschiedenen Konten.

Änderungen an Kundendaten über die KI erfordern weiterhin eine Verbindung mit einem bestimmten Konto. Ein Administrator kann ein Konto jederzeit aus der Verbindung eines Mitglieds entfernen, und zwar unter Einstellungen → KI-Zugriff, ohne die übrigen Konten des Mitglieds zu beeinträchtigen.