Facturas de suscripción: líneas, periodos y facturación consolidada

Retrospectiva histórica: agosto–septiembre de 2024

Este artículo se redactó posteriormente y describe la función tal como operaba durante el periodo indicado.

Los periodos de suscripción y las demás líneas de factura se consolidaban en un único documento para el cliente pagador. Por tanto, varias suscripciones en la misma moneda podían aparecer en una factura, mientras que las monedas distintas generaban facturas separadas. Cada línea conservaba su periodo para que el cliente pudiera ver qué cubría el importe. Se podía adjuntar un pago con tarjeta al crearla; una factura pagada por transferencia bancaria o mediante registro manual se liquidaba más adelante. Abre la factura y compara sus líneas con los periodos de suscripción futuros. Los estados de creado, enviado, contabilizado y pagado son independientes. Consulta la guía actual (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Comprobación práctica

Si un cliente pregunta por qué falta una línea, compara el cliente pagador, la moneda y la fecha de facturación del periodo. Comprueba también si es una cuota, un periodo de precio cero o si está a la espera de facturación manual. Una factura consolidada no significa que todas las suscripciones tengan el mismo intervalo.

Preguntas: ¿Se pueden dividir las líneas? Solo si lo permite el flujo actual de facturación; una factura enviada o contabilizada no se puede modificar libremente. ¿Está pagada una factura consolidada? Solo si así lo indica el estado de pago.

Proceso para una factura que falta o aparece dividida

1. Abre las suscripciones del cliente e identifica quién paga cada una.
2. Compara la moneda y las fechas de inicio y fin del periodo con las líneas de la factura.
3. Comprueba si el periodo es automático, manual, de prueba, de pausa, a plazos o basado en consumo.
4. Consulta por separado el estado del documento, la entrega y el pago.

Cuando un cliente paga las suscripciones de otros, solo se pueden consolidar en su factura las suscripciones vinculadas a ese pagador. Un periodo futuro previsto no es una factura y una factura no es automáticamente un pago. Si la entrega utiliza un sistema contable, su número o PDF puede llegar más tarde.

Preguntas: ¿Por qué falta un periodo? Puede que aún no se pueda facturar, que tenga precio cero o que requiera una acción manual. ¿Por qué hay varios documentos? Comprueba la moneda, el pagador y si algunos periodos ya estaban bloqueados o enviados. ¿Se puede consolidar más adelante una factura antigua? No libremente: para un documento ya enviado o contabilizado se necesita el flujo de abono o corrección correspondiente.

Preguntas frecuentes y límites

Una factura consolida únicamente los periodos listos al mismo tiempo para el mismo cliente pagador y la misma moneda. No combina automáticamente pagadores o monedas distintos. Una línea de precio cero puede omitirse deliberadamente. Un periodo a la espera de consumo, facturación manual o de un cambio bloqueado no se convierte en línea hasta que se cumple el requisito previo. Para corregir una factura enviada, utiliza el flujo de abono aplicable y crea el documento correcto; no alteres el historial registrando un pago manual.

Caso de soporte

Si cambia el intervalo, la moneda o el pagador de una suscripción, evalúa el nuevo periodo; las líneas de facturas anteriores no cambian automáticamente. En soporte, utiliza las fechas propias del periodo. Si un documento ya se envió, consulta el documento realmente entregado y vincula cualquier corrección a la factura original para que quede trazable.

Comprobación después de la acción

Durante el seguimiento, anota qué se veía antes de la acción, realiza únicamente la acción seleccionada y después comprueba el documento o el mandato. Antes de informar al cliente, vuelve a consultar el estado si ha podido cambiar. La retrospectiva describe el hito documentado; la guía actual y la interfaz determinan los pasos de hoy. Los ejemplos utilizan clientes, importes y fechas ficticios.