Velg gamle fakturaer for et nytt Leverandørservice-mandat

Historisk tilbakeblikk – august 2026 Denne artikkelen ble skrevet i ettertid og beskriver funksjonen slik den virket i den angitte perioden.

Med et nytt mandat er gamle fakturaer ikke forhåndsvalgt. Åpne gjennomgangen, velg bevisst hvilke fakturaer som skal kreves inn, og la de øvrige stå til manuell betaling. Gå gjennom beløp, viste datoer og kundemeldingen. En valgt faktura er planlagt for innkreving, ikke betalt, og må være klar med endelig nummer der dette kreves. Se den gjeldende veiledningen (Markdown-fil, AI-agentvenlig)

Valgte fakturaer planlegges tidligst tre bankdager etter at kunden har fått varsel. Flere valgte fakturaer kan legges på påfølgende bankdager, med den eldste forfalte fakturaen først. Følg datoen som vises etter at bankdager og varslingstid er beregnet.

Før du bekrefter

Noter hvilke gamle fakturaer du velger, og hvilke som skal betales manuelt. Kontroller at beløp og datoer fortsatt samsvarer med forhåndsvisningen. Når en innkreving er valgt, følger du statusen separat; saldoen endres ikke før betalingen er registrert.

Et bevisst valg

Lag først en liste over hvilke gamle fakturaer som skal inkluderes, og hvilke som fortsatt skal betales manuelt. Åpne gjennomgangen, og sammenlign listen din med beløp, dokumentnummer og dato. Bekreft kundemeldingen, slik at kunden vet hva som ble valgt. Følg deretter innkrevingsstatusen; fakturastatusen endres først når betalingen er registrert.

En faktura som venter på et endelig nummer eller mangler obligatoriske leveringsopplysninger, er kanskje ikke klar til innsending.

Kunden bør forstå valget

Meldingen til kunden bør samsvare med fakturaene du velger. Hvis noen dokumenter fortsatt skal betales via bank, kontrollerer du at de ikke ble valgt ved en feil for direktebelastning. Etter bekreftelsen kan bankdager og varslingsregler endre datoen; følg datoen som vises og den senere statusen i stedet for å love en bestemt bankdag.

Vanlige spørsmål og avgrensninger

Valg av gamle fakturaer er bevisst, slik at et nytt mandat ikke endrer kundehistorikken uten gjennomgang. «Valgt» betyr at systemet planlegger en innkreving på vilkårene som vises. Hvis kunden skal betale manuelt, lar du fakturaen være uvalgt. Kontroller etterpå både innkrevings- og fakturastatusen.

Støttesituasjon

Bankdager og varsling kan endre den planlagte datoen, men utvalget av valgte fakturaer forblir det teamet bekreftet. Kontroller både utvalget og den senere datoen. En manuell faktura skal ikke markeres som innkrevd bare fordi den ble vist i gjennomgangen.

Kontroll etter handlingen

Bruk denne kontrollen ved oppfølging: noter hva som var synlig før handlingen, utfør bare den valgte handlingen, og kontroller dokumentet eller mandatet etterpå. Les statusen på nytt før du informerer kunden hvis den endrer seg senere. Det historiske tilbakeblikket beskriver den dokumenterte milepælen; den gjeldende veiledningen og grensesnittet avgjør dagens fremgangsmåte. Eksemplene bruker fiktive kunder, beløp og datoer.

Hvis resultatet er annerledes

Hvis resultatet ikke stemmer med forventningene, beholder du den synlige statusen og undersøker det relevante vilkåret i stedet for å gjenta handlingen ukritisk. Kontroller valuta, dato, kunde, betalingsmetode og om dokumentet allerede er sendt eller bokført. Når du svarer kunden, skiller du mellom det systemet har registrert, og det banken eller mottakeren ennå ikke har bekreftet.

Avslutt arbeidsflyten

En trygg arbeidsflyt avsluttes med en ny kontroll, ikke med et klikk på Lagre eller Send. Åpne den nye fakturaen, mandatet eller betalingsregistreringen, og bekreft at resultatet stemmer med meldingen kunden mottar. Hvis bekreftelsen fortsatt mangler, beskriver du statusen som ventende og avtaler neste kontrolltidspunkt.