Importer og oppdater kundeopplysninger fra regnskapssystemet

Historisk tilbakeblikk – juni–september 2026 Denne artikkelen ble skrevet i ettertid og beskriver funksjonen slik den virket i den angitte perioden.

Import av kunder fikk forhåndsvisning og valg av felter. Velg kunde(r), gå gjennom forskjeller i navn, adresse, land, kontaktfelter og fakturamottakere, og bekreft bare endringene du ønsker. Import av hoveddata er ikke import av abonnementer, betalinger eller gamle fakturaer. Lokale endringer kan bli overskrevet for valgte felter. Oppslag i registre er en separat datakilde. Se den gjeldende veiledningen (Markdown-fil, AI-agentvenlig)

Gå gjennom endringene

Les gjennom hva som endres, felt for felt. Hvis du bare vil oppdatere en adresse, fjerner du valget for navn og kontaktfelter. Kontroller kundekortet og regnskapssystemets hoveddata etterpå.

Gå gjennom forhåndsvisningen

Velg kunden først, og åpne deretter endringsoversikten. Fjern valget for felter du vil beholde lokalt, og bekreft bare endringer fra den valgte regnskapskilden. Åpne kundekortet etterpå, og sammenlign land, e-post, adresse og fakturamottakere. Ikke importer abonnementer bare fordi hoveddataene ser riktige ut.

Spørsmål: Hva hvis e-conomic har en annen kundegruppe? Nye og eksisterende kunder kan følge forskjellige regler. Hva hvis registreringsnummeret er forskjellig? Behandle registeroppslaget som en separat datakilde.

Kontroller resultatet

Etter bekreftelsen åpner du kunden i Alunta og i regnskapssystemet. Sammenlign valgte felter, og kontroller at en lokal e-postadresse eller fakturamottaker ikke ble overskrevet utilsiktet. Hvis flere kunder deler en ekstern identitet, stopper du og avklarer koblingen i stedet for å godta en masseendring.

Vanlige spørsmål og avgrensninger

Bruk import som en kontrollert oppdatering av hoveddata. Det er ikke en abonnementsmigrering og skal ikke flytte betalinger. Hvis du ikke kan forklare en endring i forhåndsvisningen, lar du feltet være uvalgt. Kontroller alltid resultatet i det lokale kundekortet.

Støttesituasjon

Importforhåndsvisningen er grunnlaget for bekreftelsen. Hvis en endring ser feil ut, fjerner du valget for feltet og beholder den lokale verdien. Kunder, produkter, abonnementer og betalinger er separate områder; en vellykket kundeimport er ikke en fullstendig regnskapsmigrering.

Kontroll etter handlingen

Bruk denne kontrollen ved oppfølging: noter hva som var synlig før handlingen, utfør bare den valgte handlingen, og kontroller dokumentet eller mandatet etterpå. Les statusen på nytt før du informerer kunden hvis den endrer seg senere. Det historiske tilbakeblikket beskriver den dokumenterte milepælen; den gjeldende veiledningen og grensesnittet avgjør dagens fremgangsmåte. Eksemplene bruker fiktive kunder, beløp og datoer.

Hvis resultatet er annerledes

Hvis resultatet ikke stemmer med forventningene, beholder du den synlige statusen og undersøker det relevante vilkåret i stedet for å gjenta handlingen ukritisk. Kontroller valuta, dato, kunde, betalingsmetode og om dokumentet allerede er sendt eller bokført. Når du svarer kunden, skiller du mellom det systemet har registrert, og det banken eller mottakeren ennå ikke har bekreftet.

Avslutt arbeidsflyten

En trygg arbeidsflyt avsluttes med en ny kontroll, ikke med et klikk på Lagre eller Send. Åpne den nye fakturaen, mandatet eller betalingsregistreringen, og bekreft at resultatet stemmer med meldingen kunden mottar. Hvis bekreftelsen fortsatt mangler, beskriver du statusen som ventende og avtaler neste kontrolltidspunkt.

Noter internt hva som ble valgt og hvilken status som ble vist. Da blir neste støttekontroll konkret, og en levering, betaling eller relasjon som allerede er godtatt, blir ikke behandlet som ny.