Importera och uppdatera kunduppgifter från bokföringssystemet

Tillbakablick – juni–september 2026 Den här artikeln skrevs i efterhand och beskriver funktionen så som den fungerade under den angivna perioden.

Kundimporten fick en förhandsvisning och möjlighet att välja fält. Välj en eller flera kunder, granska skillnader i namn, adress, land, kontaktuppgifter och fakturamottagare och bekräfta endast de ändringar du vill göra. Import av grunduppgifter är inte import av abonnemang, betalningar eller gamla fakturor. Lokala ändringar kan skrivas över för valda fält. Sökning i register är en separat källa. Se den aktuella guiden (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Granska ändringarna

Läs igenom vad som ändras, fält för fält. Om du bara vill uppdatera en adress avmarkerar du namn- och kontaktfälten. Kontrollera kundkortet och grunduppgifterna i bokföringssystemet efteråt.

Granska förhandsvisningen

Välj först kunden och öppna sedan sammanfattningen av ändringarna. Avmarkera fält som du vill behålla lokalt och bekräfta endast ändringar från den valda bokföringskällan. Öppna kundkortet efteråt och jämför land, e-post, adress och fakturamottagare. Importera inte abonnemang bara för att grunduppgifterna ser rätt ut.

Frågor: Vad händer om e-conomic har en annan kundgrupp? Nya och befintliga kunder kan följa olika regler. Vad händer om registreringsnumret skiljer sig? Behandla registersökningen som en separat källa.

Kontrollera resultatet

Efter bekräftelsen öppnar du kunden i Alunta och i bokföringssystemet. Jämför de valda fälten och kontrollera att en lokal e-postadress eller fakturamottagare inte har skrivits över av misstag. Om flera kunder delar samma externa identitet ska du avbryta och lösa matchningen i stället för att godkänna en massändring.

Vanliga frågor och avgränsningar

Använd importen som en kontrollerad uppdatering av grunduppgifter. Det är ingen migrering av abonnemang och betalningar ska inte flyttas. Om du inte kan förklara en ändring i förhandsvisningen lämnar du fältet avmarkerat. Kontrollera alltid resultatet i det lokala kundkortet.

Supportscenario

Förhandsvisningen av importen är underlaget för bekräftelsen. Om en ändring ser fel ut avmarkerar du fältet och behåller det lokala värdet. Kunder, produkter, abonnemang och betalningar är separata områden; en lyckad kundimport är inte en fullständig bokföringsmigrering.

Kontroll efter åtgärden

Använd den här kontrollen vid uppföljning: notera vad som syntes före åtgärden, utför endast den valda åtgärden och kontrollera sedan dokumentet eller mandatet. Läs av statusen igen innan du informerar kunden om den ändras senare. Tillbakablicken beskriver den dokumenterade milstolpen; den aktuella guiden och gränssnittet avgör hur man gör i dag. Exemplen använder fiktiva kunder, belopp och datum.

Om resultatet avviker

Om resultatet inte motsvarar förväntningarna ska du utgå från den synliga statusen och undersöka den relevanta förutsättningen i stället för att upprepa åtgärden på måfå. Kontrollera valuta, datum, kund, betalningsmetod och om dokumentet redan har skickats eller bokförts. När du svarar kunden ska du skilja mellan vad systemet har registrerat och vad banken eller mottagaren ännu inte har bekräftat.

Avsluta arbetsflödet

Ett säkert arbetsflöde avslutas med en ny kontroll, inte med ett klick på Spara eller Skicka. Öppna den nya fakturan, mandatet eller betalningsposten och bekräfta att resultatet stämmer med meddelandet kunden får. Om bekräftelsen saknas ska du beskriva statusen som väntande och ange när den ska följas upp nästa gång.

Dokumentera internt vad som valdes och vilken status som visades. Då blir nästa supportkontroll konkret och en redan godkänd leverans, betalning eller koppling behandlas inte som ny.