Importa y actualiza los datos de clientes desde el sistema contable

Retrospectiva histórica: junio–septiembre de 2026 Este artículo se escribió posteriormente y describe cómo funcionaba la función durante el periodo indicado.

La importación de clientes ahora incluye una vista previa y permite elegir campos. Selecciona uno o varios clientes, revisa las diferencias en el nombre, la dirección, el país, los datos de contacto y los destinatarios de facturas, y confirma solo los cambios que quieras aplicar. Importar los datos principales no importa suscripciones, pagos ni facturas antiguas. Los cambios locales pueden sobrescribirse en los campos seleccionados. La consulta de números de registro es una fuente independiente. Consulta la guía actual (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Revisa los cambios

Lee campo por campo qué va a cambiar. Si solo quieres actualizar una dirección, desmarca el nombre y los datos de contacto. Después, comprueba tanto la ficha del cliente como sus datos principales en el sistema contable.

Revisa la vista previa

Primero, selecciona el cliente y abre el resumen de cambios. Desmarca los campos cuyos valores quieras conservar en Alunta y confirma solo los cambios de la fuente contable seleccionada. Después, abre la ficha del cliente y compara el país, el correo electrónico, la dirección y los destinatarios de facturas. No importes suscripciones solo porque los datos principales parezcan correctos.

Preguntas: ¿Y si e-conomic tiene asignado otro grupo de clientes? Los clientes nuevos y los existentes pueden seguir reglas distintas. ¿Y si no coincide el número de registro? Trata la consulta del número como una fuente independiente.

Comprueba el resultado

Después de confirmar, abre el cliente tanto en Alunta como en el sistema contable. Compara los campos seleccionados y comprueba que no se hayan sobrescrito por error una dirección de correo o un destinatario de facturas locales. Si varios clientes comparten la misma identidad externa, detente y resuelve la coincidencia antes de aceptar un cambio masivo.

Preguntas frecuentes y límites

Usa la importación como una actualización controlada de los datos principales. No sirve para migrar suscripciones ni debe trasladar pagos. Si no puedes explicar un cambio que aparece en la vista previa, deja ese campo sin seleccionar. Comprueba siempre el resultado en la ficha local del cliente.

Caso de asistencia

La vista previa de la importación es la base para confirmar. Si un cambio no te parece correcto, desmarca el campo y conserva el valor local. Clientes, productos, suscripciones y pagos son ámbitos distintos; importar correctamente un cliente no equivale a completar una migración contable.

Comprobación posterior a la acción

Usa esta comprobación durante el seguimiento: anota qué se veía antes de la acción, realiza únicamente la acción seleccionada y después comprueba el documento o mandato. Si el estado cambia más adelante, vuelve a consultarlo antes de informar al cliente. La retrospectiva describe el hito documentado; la guía y la interfaz actuales determinan los pasos de hoy. Los ejemplos usan clientes, importes y fechas ficticios.

Si el resultado es distinto

Si el resultado no coincide con lo esperado, conserva el estado visible e investiga el requisito correspondiente en lugar de repetir la acción a ciegas. Comprueba la divisa, la fecha, el cliente, el método de pago y si el documento ya se había enviado o contabilizado. Al responder al cliente, distingue entre lo que ha registrado el sistema y lo que aún no han confirmado el banco o el destinatario.

Cierra el flujo de trabajo

Un flujo seguro termina con una nueva comprobación, no con hacer clic en «Guardar» o «Enviar». Abre la nueva factura, el mandato o el registro de pago y confirma que el resultado coincide con el mensaje que recibe el cliente. Si aún falta confirmación, indica que el estado está pendiente y establece cuándo volverás a revisarlo.

Registra internamente qué se seleccionó y qué estado se mostró. Así, la siguiente comprobación de asistencia será concreta y evitará tratar como nueva una entrega, un pago o una relación que ya se haya aceptado.