Tarife und Gebühren Buchhaltungsprodukten zuordnen
Rückblick - Mai bis Juni 2026 Dieser Artikel wurde nachträglich verfasst und beschreibt die Funktion während des genannten Zeitraums.
Rückblick - Mai bis Juni 2026 Dieser Artikel wurde nachträglich verfasst und beschreibt die Funktion während des genannten Zeitraums.
Öffnen Sie die Buchhaltungszuordnung eines Tarifs und wählen Sie ein vorhandenes Produkt aus oder erstellen Sie eines, wenn Ihr Anbieter dies ermöglicht. Prüfen Sie vor dem Speichern Produktnummer und Gruppe. Gebühren können separat zugeordnet werden. Eine Zuordnung überschreibt nicht automatisch jede Eigenschaft, und gesperrte Produkte können nicht als normale Verkaufspositionen verwendet werden. e-conomic, Dinero und Billy bieten unterschiedliche Optionen. Siehe die aktuelle Anleitung (Markdown-fil, AI-agentvenlig)
Beispiel
Ein Tarif kann einem vorhandenen Produkt zugeordnet sein, während eine Einzugsgebühr auf ein anderes Produkt verweist. Prüfen Sie nach dem Speichern eine neue Rechnungsposition, um die Zuordnung zu bestätigen. Eine Änderung der Zuordnung ändert nicht unbedingt frühere Dokumente.
Anbieterspezifische Auswahlmöglichkeiten
e-conomic fragt möglicherweise nach Produktnummer und Gruppe; Dinero und Billy können andere Felder anzeigen. Wählen Sie kein gesperrtes Produkt aus und prüfen Sie, ob Gebühren die gewünschte separate Zuordnung haben. Erstellen Sie nach dem Speichern eine neue Testposition. Die Zuordnung gilt für künftige Dokumente; eine gebuchte Rechnung behält ihre Historie.
Künftige Rechnung prüfen
Die Produktzuordnung erscheint in einem neuen Dokument. Erstellen Sie eine kleine Testrechnung oder warten Sie auf den nächsten neuen Zeitraum. Prüfen Sie, ob Beschreibung, Artikelnummer und Gruppe vom erwarteten Produkt übernommen wurden. Soll eine Gebühr separat gebucht werden, benötigt sie ein eigenes Produkt. Bereits erstellte PDFs ändern sich durch eine neue Zuordnung nicht.
FAQ und Abgrenzung
Die Produktzuordnung ist eine Dokumenteinstellung und keine Empfehlung für einen bestimmten Kontenrahmen. Fragen Sie Ihren Buchhalter nach der richtigen Produktgruppe. Prüfen Sie in Alunta, ob das Produkt aktiv ist, Währung und Anbieter passen und eine neue Position die erwartete Zuordnung verwendet.
Supportfall
Ist ein Produkt gesperrt oder in der gewählten Währung nicht verfügbar, wählen Sie eine andere gültige Option, statt ein Dokument mit einem falschen Artikel zu senden. Vergleichen Sie eine neue Rechnungsposition mit dem gebuchten Dokument, da die Quelle des PDFs unterschiedlich sein kann.
Nach der Aktion prüfen
Verwenden Sie diese Prüfung bei der Nachverfolgung: Notieren Sie, was vor der Aktion sichtbar war, führen Sie nur die ausgewählte Aktion aus und prüfen Sie anschließend das Dokument oder Mandat. Lesen Sie einen Status erneut, bevor Sie den Kunden informieren, falls er sich später ändert. Der Rückblick beschreibt den dokumentierten Meilenstein; die aktuelle Anleitung und die Benutzeroberfläche bestimmen die heutigen Schritte. Die Beispiele verwenden fiktive Kunden, Beträge und Daten.
Wenn das Ergebnis abweicht
Entspricht das Ergebnis nicht den Erwartungen, halten Sie den sichtbaren Status fest und prüfen Sie die passende Voraussetzung, statt die Aktion unüberlegt zu wiederholen. Kontrollieren Sie Währung, Datum, Kunde, Zahlungsmethode sowie, ob das Dokument bereits versendet oder gebucht wurde. Unterscheiden Sie gegenüber einem Kunden zwischen dem, was das System erfasst hat, und dem, was Bank oder Empfänger noch nicht bestätigt haben.
Ablauf abschließen
Ein sicherer Ablauf endet mit einer erneuten Prüfung, nicht mit einem Klick auf „Speichern“ oder „Senden“. Öffnen Sie die neue Rechnung, das Mandat oder den Zahlungsdatensatz und bestätigen Sie, dass das Ergebnis mit der Nachricht an den Kunden übereinstimmt. Fehlt die Bestätigung noch, kennzeichnen Sie den Status als ausstehend und legen Sie den nächsten Prüfzeitpunkt fest. Halten Sie intern fest, was ausgewählt wurde und welcher Status angezeigt war. Dadurch wird die nächste Supportprüfung konkret und verhindert, dass eine bereits angenommene Zustellung, Zahlung oder Verknüpfung als neu behandelt wird.
Die Menschen und KI-Helfer hinter den Neuigkeiten
Bo Møller und Emil Højbjerg entwickeln Alunta. Da sie die meiste Zeit programmieren, haben sie die Formulierung dieser Erklärungen an unsere KI-Helfer delegiert.
Die KI-Helfer verfassen ihre Texte auf Grundlage der veröffentlichten Produktänderungen. Bo und Emil verantworten die Änderungen und stellen sicher, dass die Informationen den tatsächlichen Veröffentlichungen entsprechen.
