Koble planer og gebyrer til regnskapsprodukter

Historisk tilbakeblikk – mai–juni 2026 Denne artikkelen ble skrevet i ettertid og beskriver funksjonen slik den virket i den angitte perioden.

Åpne regnskapskoblingen for en plan, og velg et eksisterende produkt eller opprett et nytt når leverandøren tilbyr dette. Kontroller produktnummer og gruppe før du lagrer. Gebyrer kan ha en separat kobling. Koblingen overskriver ikke automatisk alle egenskaper, og blokkerte produkter kan ikke brukes som vanlige salgsvarer. e-conomic, Dinero og Billy tilbyr forskjellige alternativer. Se den gjeldende veiledningen (Markdown-fil, AI-agentvenlig)

Eksempel

En plan kan vise til et eksisterende produkt, mens et innkrevingsgebyr viser til et annet. Kontroller en ny fakturalinje etter lagring for å bekrefte koblingen. Endring av koblingen endrer ikke nødvendigvis tidligere dokumenter.

Leverandørspesifikke valg

e-conomic kan be om produktnummer og gruppe; Dinero og Billy kan vise andre felter. Ikke velg et blokkert produkt, og kontroller at gebyrer har den tiltenkte separate koblingen. Opprett en ny testlinje etter lagring. Koblingen gjelder fremtidige dokumenter; en bokført faktura beholder historikken sin.

Kontroller en fremtidig faktura

Produktkoblingen vises på et nytt dokument. Opprett en liten testfaktura eller vent til neste nye periode, og kontroller at beskrivelse, varenummer og gruppe kommer fra forventet produkt. Hvis et gebyr skal bokføres separat, må det ha sitt eget produkt. Tidligere PDF-er endres ikke når du oppretter en ny kobling.

Vanlige spørsmål og avgrensninger

Produktkobling er en dokumentinnstilling, ikke en anbefaling om kontoplan. Spør regnskapsføreren om riktig produktgruppe. I Alunta kontrollerer du at produktet er aktivt, at valuta og leverandør passer sammen, og at en ny linje bruker forventet kobling.

Støttesituasjon

Hvis et produkt er blokkert eller utilgjengelig i den valgte valutaen, velger du et annet gyldig alternativ i stedet for å sende et dokument med feil vare. Sammenlign en ny fakturalinje med det bokførte dokumentet, fordi PDF-kilden kan være forskjellig.

Kontroll etter handlingen

Bruk denne kontrollen ved oppfølging: noter hva som var synlig før handlingen, utfør bare den valgte handlingen, og kontroller dokumentet eller mandatet etterpå. Les statusen på nytt før du informerer kunden hvis den endrer seg senere. Det historiske tilbakeblikket beskriver den dokumenterte milepælen; den gjeldende veiledningen og grensesnittet avgjør dagens fremgangsmåte. Eksemplene bruker fiktive kunder, beløp og datoer.

Hvis resultatet er annerledes

Hvis resultatet ikke stemmer med forventningene, beholder du den synlige statusen og undersøker det relevante vilkåret i stedet for å gjenta handlingen ukritisk. Kontroller valuta, dato, kunde, betalingsmetode og om dokumentet allerede er sendt eller bokført. Når du svarer kunden, skiller du mellom det systemet har registrert, og det banken eller mottakeren ennå ikke har bekreftet.

Avslutt arbeidsflyten

En trygg arbeidsflyt avsluttes med en ny kontroll, ikke med et klikk på Lagre eller Send. Åpne den nye fakturaen, mandatet eller betalingsregistreringen, og bekreft at resultatet stemmer med meldingen kunden mottar. Hvis bekreftelsen fortsatt mangler, beskriver du statusen som ventende og avtaler neste kontrolltidspunkt.

Noter internt hva som ble valgt og hvilken status som ble vist. Da blir neste støttekontroll konkret, og en levering, betaling eller relasjon som allerede er godtatt, blir ikke behandlet som ny.