Asigna planes y comisiones a productos contables

Retrospectiva histórica: mayo–junio de 2026 Este artículo se escribió posteriormente y describe cómo funcionaba la función durante el periodo indicado.

Abre la asignación contable de un plan y elige un producto existente o crea uno si el proveedor lo permite. Comprueba el número y el grupo del producto antes de guardar. Las comisiones pueden tener una asignación independiente. La asignación no sobrescribe automáticamente todas las propiedades y los productos bloqueados no se pueden usar como artículos de venta normales. e-conomic, Dinero y Billy ofrecen opciones distintas. Consulta la guía actual (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Ejemplo

Un plan puede apuntar a un producto existente y una comisión de cobro, a otro. Después de guardar, revisa una línea de factura nueva para verificar la asignación. Cambiar la asignación no modifica necesariamente los documentos anteriores.

Opciones específicas de cada proveedor

e-conomic puede pedir el número y el grupo del producto; Dinero y Billy pueden mostrar otros campos. No elijas un producto bloqueado y comprueba que las comisiones tengan la asignación independiente que necesitan. Tras guardar, crea una nueva línea de prueba. La asignación se aplica a los documentos futuros; las facturas ya contabilizadas conservan su historial.

Comprueba una factura futura

La asignación del producto aparece en los documentos nuevos. Crea una factura de prueba pequeña o espera al siguiente periodo y comprueba que la descripción, el número de artículo y el grupo proceden del producto esperado. Si una comisión debe contabilizarse por separado, necesita su propio producto. Los PDF anteriores no cambian al actualizar la asignación.

Preguntas frecuentes y límites

La asignación de productos es una configuración del documento, no una recomendación sobre el plan contable. Consulta a tu asesor contable qué grupo de productos corresponde. En Alunta, comprueba que el producto esté activo y sea compatible con la divisa y el proveedor, y que una línea nueva utilice la asignación prevista.

Caso de asistencia

Si un producto está bloqueado o no está disponible en la divisa seleccionada, elige otra opción válida en lugar de enviar un documento con un artículo incorrecto. Compara una nueva línea de factura con el documento contabilizado, porque el PDF puede proceder de otro sistema.

Comprobación posterior a la acción

Usa esta comprobación durante el seguimiento: anota qué se veía antes de la acción, realiza únicamente la acción seleccionada y después comprueba el documento o mandato. Si el estado cambia más adelante, vuelve a consultarlo antes de informar al cliente. La retrospectiva describe el hito documentado; la guía y la interfaz actuales determinan los pasos de hoy. Los ejemplos usan clientes, importes y fechas ficticios.

Si el resultado es distinto

Si el resultado no coincide con lo esperado, conserva el estado visible e investiga el requisito correspondiente en lugar de repetir la acción a ciegas. Comprueba la divisa, la fecha, el cliente, el método de pago y si el documento ya se había enviado o contabilizado. Al responder al cliente, distingue entre lo que ha registrado el sistema y lo que aún no han confirmado el banco o el destinatario.

Cierra el flujo de trabajo

Un flujo seguro termina con una nueva comprobación, no con hacer clic en «Guardar» o «Enviar». Abre la nueva factura, el mandato o el registro de pago y confirma que el resultado coincide con el mensaje que recibe el cliente. Si aún falta confirmación, indica que el estado está pendiente y establece cuándo volverás a revisarlo.

Registra internamente qué se seleccionó y qué estado se mostró. Así, la siguiente comprobación de asistencia será concreta y evitará tratar como nueva una entrega, un pago o una relación que ya se haya aceptado.