Koppla planer och avgifter till bokföringsprodukter

Tillbakablick – maj–juni 2026 Den här artikeln skrevs i efterhand och beskriver funktionen så som den fungerade under den angivna perioden.

Öppna planens bokföringskoppling och välj en befintlig produkt eller skapa en ny om leverantören erbjuder det alternativet. Kontrollera produktnummer och grupp innan du sparar. Avgifter kan ha en separat koppling. Kopplingen skriver inte automatiskt över alla egenskaper, och blockerade produkter kan inte användas som vanliga försäljningsartiklar. e-conomic, Dinero och Billy erbjuder olika val. Se den aktuella guiden (Markdown-fil, AI-agentvenlig).

Exempel

En plan kan vara kopplad till en befintlig produkt, medan en debiteringsavgift pekar på en annan. Kontrollera en ny fakturarad efter att du har sparat för att verifiera kopplingen. En ändrad koppling påverkar inte nödvändigtvis tidigare dokument.

Alternativ för respektive leverantör

e-conomic kan fråga efter produktnummer och grupp; Dinero och Billy kan visa andra fält. Välj inte en blockerad produkt och kontrollera att avgifter har den avsedda separata kopplingen. Skapa en ny testfakturarad efter att du har sparat. Kopplingen gäller framtida dokument; en bokförd faktura behåller sin historik.

Kontrollera en framtida faktura

Produktkopplingen visas på ett nytt dokument. Skapa en liten testfaktura eller vänta på nästa nya period och kontrollera att beskrivning, artikelnummer och grupp hämtas från rätt produkt. Om en avgift ska bokföras separat behöver den en egen produkt. Tidigare PDF-fakturor ändras inte när du lägger till en ny koppling.

Vanliga frågor och avgränsningar

Produktkoppling är en dokumentinställning, inte en rekommendation om kontoplan. Fråga din redovisningskonsult vilken produktgrupp som är rätt. I Alunta kontrollerar du att produkten är aktiv och passar valutan och leverantören, samt att en ny rad använder den avsedda kopplingen.

Supportscenario

Om en produkt är blockerad eller inte tillgänglig i den valda valutan väljer du ett annat giltigt alternativ i stället för att skicka ett dokument med fel artikel. Jämför en ny fakturarad med det bokförda dokumentet, eftersom PDF-underlaget kan skilja sig.

Kontroll efter åtgärden

Använd den här kontrollen vid uppföljning: notera vad som syntes före åtgärden, utför endast den valda åtgärden och kontrollera sedan dokumentet eller mandatet. Läs av statusen igen innan du informerar kunden om den ändras senare. Tillbakablicken beskriver den dokumenterade milstolpen; den aktuella guiden och gränssnittet avgör hur man gör i dag. Exemplen använder fiktiva kunder, belopp och datum.

Om resultatet avviker

Om resultatet inte motsvarar förväntningarna ska du utgå från den synliga statusen och undersöka den relevanta förutsättningen i stället för att upprepa åtgärden på måfå. Kontrollera valuta, datum, kund, betalningsmetod och om dokumentet redan har skickats eller bokförts. När du svarar kunden ska du skilja mellan vad systemet har registrerat och vad banken eller mottagaren ännu inte har bekräftat.

Avsluta arbetsflödet

Ett säkert arbetsflöde avslutas med en ny kontroll, inte med ett klick på Spara eller Skicka. Öppna den nya fakturan, mandatet eller betalningsposten och bekräfta att resultatet stämmer med meddelandet kunden får. Om bekräftelsen saknas ska du beskriva statusen som väntande och ange när den ska följas upp nästa gång.

Dokumentera internt vad som valdes och vilken status som visades. Då blir nästa supportkontroll konkret och en redan godkänd leverans, betalning eller koppling behandlas inte som ny.