Kunden mit Ihrem KI-Assistenten erstellen und aktualisieren

Sie können einem über MCP mit Alunta verbundenen KI-Assistenten jetzt erlauben, einfache Kundenänderungen vorzunehmen. So können Sie direkt im Gespräch mit dem Assistenten leichter einen Kunden anlegen oder ausgewählte Kundendaten aktuell halten.

Bei aktiviertem Schreibzugriff kann der Assistent:

• neue Kunden erstellen;
• Telefonnummer und Website bestehender Kunden aktualisieren;
• die von Ihnen ausdrücklich freigegebenen benutzerdefinierten Kundenfelder ausfüllen oder aktualisieren.

Probieren Sie zum Beispiel: „Aktualisiere die Website von Nordlys Studio auf https://nordlys.example.com.“

Sie entscheiden, ob die KI Änderungen vornehmen darf

Alle Verbindungen sind standardmäßig schreibgeschützt. Ein Inhaber oder Administrator aktiviert den Schreibzugriff unter Einstellungen → KI-Zugriff → „Was darf die KI ändern?“ → Kundendaten bearbeiten. Zuerst muss unter „Was darf die KI sehen?“ Kundendetails aktiviert sein. Außerdem wählen Sie aus, welche benutzerdefinierten Felder geändert werden dürfen, und speichern die Einstellungen.

Die Einstellung gilt für alle Verbindungen mit Vollzugriff auf das Konto und wird nicht einzeln pro Verbindung eingerichtet. Sie erlaubt weder das Löschen von Kunden noch Änderungen an Abonnements oder Rechnungen, Zahlungseinzüge oder Erstattungen. Individueller Buchhaltungszugriff bleibt schreibgeschützt.

Änderungen prüfen

KI kann Fehler machen. Wir weisen den Assistenten an, das ausgewählte Konto und den Kunden sowie die vorgeschlagenen Werte anzuzeigen und vor einer Änderung Ihre Bestätigung einzuholen. Ob Ihr KI-Client dieser Anweisung folgt, entscheidet jedoch der Client selbst. Alunta verlangt keine separate Bestätigung für jeden einzelnen Aufruf.

Änderungen werden direkt gespeichert und können wie gewohnt eine Synchronisierung mit der Buchhaltung und Webhooks auslösen. Prüfen Sie immer das Ergebnis. Sie können „Kundendaten bearbeiten“ jederzeit wieder deaktivieren und den Lesezugriff beibehalten.