Monatsnotizen, Aufwandskonten und PDF-Berichte

Sie können jetzt eigene Notizen zu den Monatskennzahlen hinzufügen, ausgewählte Aufwandskonten verfolgen und ein PDF für Ihren Vorstand herunterladen.

Monatsergebnisse erläutern

Verfassen und speichern Sie für den ausgewählten Monat eine Monatsnotiz. Erläutern Sie darin wesentliche Veränderungen, halten Sie Entscheidungen nach oder fassen Sie die wichtigsten Punkte des Monats zusammen. Jeder Monat hat eine eigene Notiz, die Sie durch Auswahl des Monats wiederfinden und bearbeiten können.

Sie können die Notiz als Widget in Ihrer internen Finanzübersicht, der geteilten Finanzübersicht oder Ihrem persönlichen Dashboard anzeigen lassen. Ihr Vorstand kann die Notiz lesen, wenn Sie das Widget zum geteilten Layout hinzufügen.

Bestimmtes Aufwandskonto verfolgen

Fügen Sie unter Layout bearbeiten ein Aufwandskonto hinzu und wählen Sie ein Konto aus Ihrer Buchhaltung aus. Das Widget zeigt den Nettoaufwand des Monats, die Veränderung zum Vormonat und den Verlauf. Sie können zum Beispiel Marketing- oder Personalkosten verfolgen und bei Bedarf weitere Konten hinzufügen.

Monatsnotizen und Aufwandskonten sind optionale Widgets. Ihre bestehenden Layouts und die standardmäßig angezeigten Widgets bleiben unverändert.

Monat und Verlaufszeitraum an einem Ort auswählen

Die Kalenderschaltfläche öffnet eine kompakte Zeitraum-Auswahl. Wählen Sie einen Monat und einen Verlauf von 12, 24 oder 36 Monaten und klicken Sie auf Anwenden. Der Verlauf endet mit dem ausgewählten Monat und gilt für zeitbezogene Diagramme und Übersichten.

Monatsumsatz und Monatsergebnis zeigen Werte für den ausgewählten Monat. Abonnementkennzahlen wie MRR zeigen auf der Kachel ihr eigenes Datum.

PDF für Ihren Vorstand herunterladen

Wählen Sie im Menü der Finanzübersicht PDF herunterladen. Wählen Sie einen abgeschlossenen Monat mit geladenen Buchhaltungskennzahlen und den gewünschten Verlaufszeitraum aus. Im PDF werden die Widgets in der Reihenfolge der geteilten Finanzübersicht übernommen; Abonnementkennzahlen werden zum Monatsende angezeigt.

Speichern Sie die Datei und senden Sie sie an Ihren Vorstand. Das PDF zeigt die Kennzahlen zum Zeitpunkt des Downloads. Die gespeicherte Datei ist daher Ihre Kopie der freigegebenen Version.

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