Månedlige notater, utgiftskontoer og PDF-rapporter

Nå kan du legge til egne notater til månedstallene, følge utvalgte utgiftskontoer og laste ned en PDF til styret.

Forklar resultatene for måneden

Skriv og lagre et Månedlig notat for den valgte måneden. Bruk det til å forklare store endringer, følge opp beslutninger eller samle høydepunktene for måneden. Hver måned har sitt eget notat, som du kan finne og redigere igjen ved å velge måneden.

Velg om notatet skal vises som en widget i den interne økonomioversikten, den delte økonomioversikten eller det personlige dashbordet ditt. Styret kan lese notatet når du legger til widgeten i det delte oppsettet.

Følg en bestemt utgiftskonto

Legg til en Utgiftskonto under Rediger oppsett, og velg en konto fra regnskapet. Widgeten viser månedens netto utgift, endringen fra forrige måned og utviklingen over tid. Du kan for eksempel følge markedsføring eller lønn og legge til flere kontoer etter behov.

Både månedlige notater og utgiftskontoer er valgfrie widgeter. Eksisterende oppsett og widgetene som vises som standard, er uendret.

Velg måned og historikkperiode på ett sted

Kalenderknappen åpner en kompakt periodevelger. Velg måned og 12, 24 eller 36 måneders historikk, og klikk deretter Bruk. Historikkperioden slutter i den valgte måneden og gjelder for diagrammer og oversikter over tid.

Månedlig omsetning og Månedlig resultat viser tall for den valgte måneden. Abonnementsmålinger som MRR viser sin egen dato på kortet.

Last ned en PDF til styret

Velg Last ned PDF i menyen for økonomioversikten. Velg en avsluttet måned med innlastede regnskapstall og ønsket historikkperiode. PDF-en følger widgetene og rekkefølgen deres i den delte økonomioversikten, med abonnementsmålinger ved månedsslutt.

Lagre filen og send den til styret. PDF-en viser tallene slik de var da den ble lastet ned, så den lagrede filen er din kopi av versjonen du delte.

Alle skjermbilder viser fiktive data. Klikk på et bilde for å se det i full størrelse.