Notas mensuales, cuentas de gastos e informes en PDF

Ahora puedes añadir tus propias notas a las cifras del mes, hacer seguimiento de cuentas de gastos concretas y descargar un PDF para el consejo.

Explica los resultados del mes

Escribe y guarda una Nota mensual para el mes seleccionado. Úsala para explicar cambios importantes, hacer seguimiento de decisiones o resumir los aspectos destacados del mes. Cada mes tiene su propia nota, que puedes encontrar y editar de nuevo al seleccionar el mes.

Elige si quieres mostrar la nota en forma de widget en tu resumen financiero interno, en el resumen financiero compartido o en tu panel personal. El consejo puede leerla cuando añadas el widget al diseño compartido.

Haz seguimiento de una cuenta de gastos concreta

Añade una Cuenta de gastos desde Editar diseño y selecciona una cuenta de tus libros. El widget muestra los gastos netos del mes, el cambio respecto al mes anterior y la evolución en el tiempo. Por ejemplo, puedes seguir los gastos de marketing o de nóminas y añadir más cuentas cuando lo necesites.

Las notas mensuales y las cuentas de gastos son widgets opcionales. Los diseños existentes y los widgets que aparecen de forma predeterminada no cambian.

Elige el mes y el intervalo histórico desde un solo lugar

El botón del calendario abre un selector de periodos compacto. Elige el mes y un historial de 12, 24 o 36 meses y, después, haz clic en Aplicar. El intervalo histórico termina en el mes seleccionado y se aplica a los gráficos y resúmenes a lo largo del tiempo.

Ingresos mensuales y Resultado mensual muestran las cifras del mes seleccionado. Las métricas de suscripciones, como el MRR, muestran la fecha correspondiente en su tarjeta.

Descarga un PDF para el consejo

Selecciona Descargar PDF en el menú del resumen financiero. Elige un mes completo con cifras contables ya cargadas y el intervalo histórico que prefieras. El PDF sigue los widgets y el orden del resumen financiero compartido; las métricas de suscripción se muestran a final de mes.

Guarda el archivo y envíaselo al consejo. El PDF refleja las cifras en el momento de descargarlo, así que el archivo guardado es tu copia de la versión que compartiste.

Todas las capturas muestran datos ficticios. Haz clic en una imagen para verla a tamaño completo.