Ta över mandat och hantera Leverandørservice-inkorgen
Tillbakablick – juni 2026 Den här artikeln skrevs i efterhand och beskriver funktionen så som den fungerade under den angivna perioden.
Tillbakablick – juni 2026 Den här artikeln skrevs i efterhand och beskriver funktionen så som den fungerade under den angivna perioden.
Mandat som inte kan kopplas säkert till en kund visas i inkorgen. Öppna förhandsvisningen, jämför uppgifterna med kundkortet och välj en kund endast när matchningen är tydlig. Avvisa poster som inte hör till teamet. Ett övertagande kan ersätta ett tidigare mandat på kundkortet, men flyttar inte gamla fakturor och ändrar inte deras betalningsstatus. Se den aktuella guiden (Markdown-fil, AI-agentvenlig).
Ta ställning innan du bekräftar
Jämför kundnamnet och uppgifterna i förhandsvisningen. Om två kunder skulle kunna stämma ska du inte gissa. Avvisa posten eller undersök den vidare så att mandatet inte kopplas till fel kund.
Granska med en fiktiv kund
Föreställ dig ett mandat för ”Example ApS”. Öppna förhandsvisningen, kontrollera att identifierande uppgifter stämmer med kundkortet och välj kunden. Efter bekräftelsen öppnar du kundens Leverandørservice-kort och kontrollerar statusen. Om uppgifterna inte stämmer avvisar du posten i stället för att prova kunder på måfå.
Övertagandet säger inget om öppna fakturor. Öppna fakturalistan och bestäm separat hur de ska betalas.
Det här gör övertagandet inte
Att skapa kopplingen på kundkortet ändrar inte betalningsmetoden för en gammal faktura, skapar ingen betalning och skickar inte automatiskt in någon dragning. Öppna fakturalistan efter övertagandet och använd den separata granskningen när äldre dokument ska väljas. Då hålls kundmatchningen åtskild från själva betalningen.
Vanliga frågor och avgränsningar
Inkorgen är till för att koppla eller avvisa mandat, inte för automatisk import av betalningar. Om ett mandat ersätter ett befintligt mandat måste teamet fortfarande granska gamla fakturor och öppna dragningar. Välj inte kund enbart utifrån ett namn när flera poster liknar varandra.
Supportscenario
Kontrollera alltid kundkortet efter ett övertagande. Om statusen inte blir aktiv följer du den mandatåtgärd som visas och startar inte en fakturadragning enbart för att mandatet tagits över. Gamla fakturor måste granskas separat.
Kontroll efter åtgärden
Använd den här kontrollen vid uppföljning: notera vad som syntes före åtgärden, utför endast den valda åtgärden och kontrollera sedan dokumentet eller mandatet. Läs av statusen igen innan du informerar kunden om den ändras senare. Tillbakablicken beskriver den dokumenterade milstolpen; den aktuella guiden och gränssnittet avgör hur man gör i dag. Exemplen använder fiktiva kunder, belopp och datum.
Om resultatet avviker
Om resultatet inte motsvarar förväntningarna ska du utgå från den synliga statusen och undersöka den relevanta förutsättningen i stället för att upprepa åtgärden på måfå. Kontrollera valuta, datum, kund, betalningsmetod och om dokumentet redan har skickats eller bokförts. När du svarar kunden ska du skilja mellan vad systemet har registrerat och vad banken eller mottagaren ännu inte har bekräftat.
Avsluta arbetsflödet
Ett säkert arbetsflöde avslutas med en ny kontroll, inte med ett klick på Spara eller Skicka. Öppna den nya fakturan, mandatet eller betalningsposten och bekräfta att resultatet stämmer med meddelandet kunden får. Om bekräftelsen saknas ska du beskriva statusen som väntande och ange när den ska följas upp nästa gång.
Människorna och AI-hjälparna bakom uppdateringarna
Bo Møller och Emil Højbjerg är Aluntas främsta utvecklare. De ägnar den mesta tiden åt kodning och har därför delegerat formuleringen av de här förklaringarna till våra AI-hjälpare.
AI-hjälparna skriver utifrån uppdateringarna som vi har publicerat. Bo och Emil står bakom ändringarna och ansvarar för att informationen bygger på det som faktiskt har släppts.
