Zusätzliche E-Mail-Empfänger je Kunde hinzufügen

Sie können einem Kunden jetzt zusätzliche E-Mail-Empfänger hinzufügen, damit beispielsweise ein Buchhalter oder eine zweite Kontaktperson dieselben E-Mails wie der Kunde erhält.

Die Screenshots zeigen fiktive Daten in der aktuellen Version von Alunta. Klicken Sie auf ein Bild, um es in voller Größe anzusehen.

So funktioniert es

• Öffnen Sie einen Kunden und fügen Sie im Kundenformular bis zu fünf zusätzliche Empfänger hinzu.
• Wählen Sie für jeden Empfänger genau aus, welche E-Mail-Typen er erhalten soll (neue Rechnung, Zahlungserinnerung, Abonnementbestätigung und weitere).
• Zusätzliche Empfänger richten sich nach den Kunden-E-Mail-Einstellungen Ihres Teams. Haben Sie einen E-Mail-Typ auf Teamebene deaktiviert, erhalten weder der Kunde noch die zusätzlichen Empfänger diese E-Mail.

Was zusätzliche Empfänger nicht erhalten

Zusätzliche Empfänger erhalten niemals den Anmeldelink zum Portal. Diese E-Mail geht immer nur an den Kunden, damit ausschließlich dieser Zugriff auf das Kundenportal hat.

Hat ein zusätzlicher Empfänger dieselbe E-Mail-Adresse wie der Kunde, wird er übersprungen, um doppelte E-Mails zu vermeiden.

Erste Schritte

Öffnen Sie einen Kunden und scrollen Sie zu Zusätzliche Empfänger. Fügen Sie dann die E-Mail-Adresse hinzu und wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen die Person erhalten soll.

Einstellungen auf Kundenebene ergänzen die globalen Auswahlen des Teams für den automatischen Versand. Ist ein E-Mail-Typ global deaktiviert, wird er auch dann nicht automatisch an zusätzliche Empfänger gesendet, wenn er beim Kunden ausgewählt ist. Beim manuellen Jetzt senden prüft und bestätigt der zuständige Benutzer eine ausdrückliche Empfängerliste; diese Aktion umgeht die automatischen Einstellungssperren und sendet an die bestätigte Liste. Eine Adresse, die mit der primären Adresse des Kunden übereinstimmt, wird zur Vermeidung von Duplikaten übersprungen.