Añade destinatarios de correo adicionales por cliente

Ahora puedes añadir destinatarios de correo adicionales a un cliente para que otras personas, como su contable o un segundo contacto, reciban automáticamente los mismos correos que el cliente.

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Cómo funciona

• Abre la ficha de un cliente y añade hasta 5 destinatarios adicionales en el formulario.
• Para cada destinatario, elige exactamente qué tipos de correo debe recibir, como nuevas facturas, recordatorios de pago, confirmaciones de suscripción y más.
• Los destinatarios adicionales siguen la configuración de correos a clientes del equipo. Si el equipo ha desactivado un tipo de correo, ni el cliente ni los destinatarios adicionales lo recibirán.

Correos que no reciben los destinatarios adicionales

Los destinatarios adicionales nunca reciben el enlace de acceso al portal. Ese correo siempre se envía únicamente al cliente, para que nadie más pueda acceder al portal de clientes.

Si un destinatario adicional tiene la misma dirección de correo que el cliente, se omite para evitar correos duplicados.

Cómo empezar

Abre un cliente y desplázate hasta Destinatarios adicionales. Después, añade la dirección de correo y selecciona qué notificaciones debe recibir.

Las preferencias de cada cliente complementan las opciones globales del equipo para los envíos automáticos. Si un tipo de correo está desactivado globalmente, no se envía automáticamente a los destinatarios adicionales, aunque esté seleccionado en la ficha del cliente. Para usar Enviar ahora de forma manual, el operador revisa y confirma una lista explícita de destinatarios; esa acción omite los filtros de preferencias automáticas y envía el mensaje a la lista confirmada. Se omite cualquier dirección que coincida con la dirección principal del cliente para evitar duplicados.