Asigna a cada persona el acceso que necesita

Al invitar a alguien, puedes elegir el acceso más adecuado para su trabajo. Las invitaciones nuevas empiezan con el rol Empleado. Consejo de administración es un acceso independiente a un Resumen financiero compartido.

¿A qué puede acceder cada rol?

Propietario: puede consultar y gestionar toda la cuenta, incluidos los clientes finales, las suscripciones, los precios, las facturas, los pagos, las finanzas de la empresa, las aplicaciones, la configuración y los accesos de otras personas. Solo el propietario puede transferir la propiedad o eliminar y restablecer la cuenta.
Administrador: puede consultar y gestionar las operaciones y las finanzas generales de la empresa, incluidas la contabilidad, las métricas, las aplicaciones, la configuración y los accesos de otras personas. No puede transferir la propiedad ni eliminar y restablecer la cuenta.
Empleado: puede trabajar de forma amplia con los clientes finales, las suscripciones, los planes, los precios, las facturas y los pagos. Puede, entre otras cosas, crear y editar información, registrar pagos, abonar facturas y emitir reembolsos. De forma predeterminada, este rol no permite acceder a la contabilidad general de la empresa, la cuenta de resultados, el balance ni a métricas de ingresos y suscripciones como el MRR. La gestión de usuarios, integraciones y ajustes de cuenta también queda fuera del acceso predeterminado.
Contable: puede consultar clientes finales, suscripciones, planes, facturas y pagos, así como las métricas generales de la empresa y toda la contabilidad, incluida la cuenta de resultados, el balance y los asientos del libro mayor. Puede descargar archivos de datos, pero no modificar los datos de la empresa ni administrar la cuenta.
Consejo de administración: puede consultar un Resumen financiero compartido concreto, con métricas y una cuenta de resultados que incluyen los nombres e importes de las cuentas subyacentes. Por sí solo, este acceso no permite consultar los clientes finales, las facturas, las aplicaciones ni la configuración de la cuenta, ni modificar los datos contables.

Este resumen describe los accesos predeterminados. Puedes personalizar los permisos de Empleado y Contable para cada persona y cuenta, como se explica más abajo. Propietario y Administrador tienen acceso completo a la cuenta; el acceso de Consejo de administración se comparte por separado para cada Resumen financiero. El acceso de las personas existentes no cambia automáticamente.

Consejo de administración: acceso a un Resumen financiero

El rol Consejo de administración es para quienes necesitan consultar un Resumen financiero compartido específico, como miembros del consejo o asesores externos. Pueden consultar sus métricas y desplegar la cuenta de resultados para ver los nombres e importes de las cuentas subyacentes.

El acceso al consejo abarca todo el resumen financiero seleccionado, incluidos los datos de cada cuenta que contenga. Por sí solo, no da acceso a los clientes, las suscripciones, las facturas, las aplicaciones ni la configuración de la cuenta, ni permite administrar el resumen o modificar los datos contables. Se puede conceder este acceso sin que la persona pase a ser miembro habitual de la cuenta.

Abre la invitación desde Usuarios y actividad, elige Consejo de administración y selecciona el Resumen financiero que quieres compartir. Si solo tienes uno, aparecerá seleccionado. El rol Consejo de administración está disponible cuando hay un Resumen financiero que tienes permiso para compartir.

El resumen de usuarios muestra por separado el acceso del Consejo de administración y el acceso habitual a la cuenta. Si la persona también tiene un rol de cuenta, conservará ese acceso hasta que lo cambies por separado.

Personaliza el acceso de una persona

Abre Usuarios y actividad, selecciona Ver acceso junto a la persona y configura sus permisos para cada cuenta. Elige Sin acceso, Ver o Ver y editar para los clientes finales, las suscripciones, las facturas, los pagos y los planes. Eliminar, abonar o reembolsar una factura, registrar un pago manualmente y descargar archivos de datos tienen cada uno su propio ajuste. Para el rol Contable, puedes restringir el acceso de lectura, pero no conceder permiso para modificar los datos de la empresa.

Las métricas empresariales y el acceso contable completo son opciones independientes. Las métricas incluyen los ingresos generales y las cifras de suscripciones de la empresa, como el MRR. La contabilidad completa incluye la cuenta de resultados, el balance, los asientos del libro mayor y los informes financieros. Al elegir el acceso contable completo, también se da acceso a las métricas que necesita el resumen.

También puedes elegir qué aplicaciones activas puede usar cada persona y qué ajustes delegables puede gestionar. Cuando existen ambas opciones, el acceso a una aplicación y a su configuración se controlan por separado. La gestión del acceso a las cuentas de las personas, los tokens de API y los ajustes de Acceso a IA está reservada al propietario y los administradores. Solo el propietario puede transferir la propiedad o eliminar y restablecer la cuenta.

Las personalizaciones solo se aplican a la persona y cuenta seleccionadas. Puedes restaurar los permisos predeterminados del nivel de acceso cuando quieras. El nivel seleccionado es el punto de partida de la personalización; los cambios solo se aplican cuando los guardas.

Consulta de dónde procede el acceso

El resumen de usuarios ahora muestra a cada persona una sola vez, con el acceso que tiene en cada cuenta, si no tiene acceso a las finanzas de la empresa o si tiene acceso solo a las métricas o tanto a estas como a la contabilidad. También muestra la autenticación en dos pasos y las invitaciones pendientes de aceptación. Ver acceso abre los detalles de la persona. Desde allí también puedes consultar y modificar las invitaciones pendientes, quitar el acceso de una persona a la cuenta o revocar el acceso contable concedido por separado.

El acceso de las personas existentes no cambia automáticamente

Las personas que ya tienen acceso conservan su rol y sus permisos actuales. Las invitaciones pendientes también mantienen su configuración. El administrador decide si cambia el acceso de una persona y cuándo. Las personalizaciones y los cambios solo se aplican después de guardarlos.

Una conexión API normal está vinculada a quien la utiliza y sigue requiriendo que esa persona sea administradora en ese momento. Si cambias su rol de Administrador a Empleado o Contable, dejará de poder utilizar su conexión API habitual. Tendrás que vincularla a alguien que siga siendo administrador. El acceso a través de las conexiones de IA también sigue los permisos actuales de la persona y las cuentas que puede usar la conexión.

Tú decides si los administradores existentes deben tener otro nivel de acceso. Sus permisos no cambian automáticamente.